农行正式启动A股IPO

2010年06月17日 13:51
来源：新闻晚报 作者：楚怡俊

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记者 楚怡俊

晚报讯 农业银行(601288)周三晚间发布招股意向书，正式启动IPO。公司本次计划发行不超过222.35亿A股，若全额行使A股发行的超额配售选择权，则A股发行总股数将扩大至255.71亿股。该股将于2010年7月6日实施网上申购，并将在上海证券交易所上市。

本次发行将采取向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行，其中，战略配售不超过102.28亿股，约占A股绿鞋(发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权)全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过48亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。

此外，农行本次拟同步在境外进行H股发行，拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.12亿股H股。

根据发行日程安排，农业银行本次询价推介时间为2010年6月17日至6月23日，网下申购及缴款日期为7月1日至7月6日，网上申购及缴款日期为7月6日，定价公告刊登日为7月8日，预计股票上市日期为7月15日。

中国农业银行是新中国设立的第一家商业银行，也是改革开放后第一家恢复成立的国家专业银行。截至2009年12月31日，农行资产总额88825.88亿元，占全国银行业资产总额的11.3%；贷款总额41381.87亿元，占全国银行业贷款总额的9.7%；存款总额74976.18亿元，占全国银行业存款总额的12.3%；贷款总额4

农业银行表示，本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以支持未来业务发展。

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