农行询价最多发行547.9亿股

2010年06月18日 06:10
来源：华西都市报

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昨日，农行在上交所披露了招股书及初步询价公告，将于今日开始询价，7月6日进行网上申购，7月8日公布定价结果，农行预计A股上市日期为2010年7月15日，证券代码601288。

最多发行547.9亿股

公告显示，此次农行IPO初始发行规模为222.35亿股，并授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至255.7亿股。

据悉，农行境外H股发行与A股发行同步进行。H股初始发行规模为254.12亿股，并授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权，若H股绿鞋全额行使，则H股发行总股数扩大至292.23亿股。并且A股发行与H股发行并非互为条件。

29日公布发行价格区间

根据安排，农行本次发行的初步询价期间为2010年6月18日至6月23日。农行将于6月17日至6月22日在北京、上海、深圳和广州向投资者进行预路演推介。按照程序，预路演和初步询价结束后，

农行和联席主承销商将根据询价对象和配售对象的反馈情况，并参考农行基本面、可比公司估值水平、市场环境等因素确定发行价格区间，于6月29日在A股初步询价

结果及价格区间公告中披露。发行价格区间公布后，配售对象进行网下累计投标询价申购。网下和网上申购结束后，将根据累计投标询价情况，并参考多方面因素，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。7月8日将正式对外公布此次A股发行的定价。

战略配售约占40%

招股书表示，农行本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。其中，战略配售不超过102.28亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过48亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。根据农行的招股意向书显示，农行计划本次A+H引入的每家战略投资者获配股数的50%锁定期为12个月，另外50%锁定期为18个月。

记者喻奇树