银行再融资潮度过高峰期 额度仅余400亿元
始自去年的这波上市银行再融资潮,宁波银行、华夏银行、浦发银行等均选择对大股东定向增发,招行、交行、兴业银行等配股基本完成,目前只有工行、建行、南京银行尚未实施再融资。根据此前披露的信息,工行拟发可转债250亿元,南京银行将配股融资50亿元,建行在A股市场融资额度仅约30亿元
□ 本报记者 张艺良
当农行IPO时间表明确后,市场自然将关注的目光转向那些尚在进行的银行再融资项目。中行发行400亿可转债打响了上市国有大行再融资的第一炮,工行、建行何时跟上便成为了下一个焦点。
当下,工行发行250亿可转债依旧没有明确的时间表,市场上所流传的消息,只是各家的猜测。《证券日报》记者就此致电工行新闻处,其相关负责人对记者表示,该行再融资正在按照相关程序进行,具体时间依旧需要看审批的进程,以公告为准。目前,上市银行再融资高峰期基本过去,按照已披露的信息,其所剩余的额度只有400亿左右。
市场压力逐步减轻
6月份,上市银行再融资进入了又一个密集的小高潮,随着这些再融资工作的逐步推进,市场已经开始较有韧劲地逐步消化这些压力。
今年5月底,兴业银行启动配股。根据本月初发布的配股结果公告,该次有效认购股份占到可配售股份的99.25%,为2008年以来A股市场最高的配股发行认配率,募集资金超过178亿元。
兴业银行配股完成后不到一周,中行可转债发行启动。根据中行的公告,该次申购冻结资金约1.74万亿元,其中向老股东配售约占该次发行量的17.97%,一般社会公众投资者网上申购占总发行量的1.72%,约8成被机构投资者网下认购。共募集资金400亿元,先用来补充附属资本,待转股后再用来补充核心资本。
就在中行“抢跑”大行融资的同时,交通银行A+H股的配股方案也随即出炉。根据该行公告显示,交行拟按10配1.5的比例向全体股东配售,总计可配股份数量为73.49亿股,其中包含38.89亿A股和34.60亿H股;A股配股价为每股人民币4.5元,H股配股价为每股港币5.14元,按照汇率折算,A股与H股配股价格一致。预计筹资总额约为331亿元,其中A股预计筹资175亿元,H股预计筹资156亿元,全部用于补充核心资本。6月23日,交行将公布A股配股结果。而此次配股的上市时间将另行安排。
在这波始自去年的上市银行再融资过程中,宁波银行、华夏银行、浦发银行等都选择的是对大股东定向增发,对A股市场没有什么直接的影响。而招商银行、交通银行、兴业银行等行的配股工作也已经基本完成。目前剩余的只有工行、建行、南京银行还未实施再融资计划。
据统计,工行拟发可转债250亿元,南京银行将配股融资50亿元,建行的方案在A股融资的额度仅约30亿元,加上其他行,所剩余的将直接影响到A股市场的银行再融资的金额只余下约400亿左右。
有分析师对本报记者表示,从这些已经完成的银行再融资来看,其都是非常小心的在选择时间窗口。同时,行与行之间的融资尽量拉开一定的时间距离,让市场有时间可以消化。
工行发债时间仍未确定
近日,消息面上对于建行再融资所选择的时间窗口还没有多大差异,普遍认为其会在今年四季度或明年一季度实施。而对于同样选择以发行可转债的形式进行再融资的工行,其具体发债时间则有两个不同版本的传闻。
有消息称,在农行上市之际,工行在融资可能推迟到了四季度。但也有外媒报道援引消息人士称,工行在融资并没有推迟,材料已经上报银监会等待批复,预计发行时间在9月。
《证券日报》记者就此致电工行新闻处,其相关负责人对记者表示,该行再融资正在按照相关程序进行,具体时间依旧需要看审批的进程,以公告为准。
而在此之前,工行董事长姜建清在股东年会上谈及此事时也只是表态,要待未来市场情况好转后,再落实A股发行250亿可转债。因此,截至目前,工行再融资并没有一个官方确认的明确时间表。
一位不愿意透露姓名的银行业分析师对记者表示,到一季度末,工行的核心资本充足率为9.58%,资本充足率为11.98%,这在三大行中是相对较高的。以目前工行的资本充足率,可以维持相当一段时间的信贷投放。因此其可以相对自由地选择发债时间。
也有分析师认为,由于工行再融资的量并非很大,可以先考虑发债,然后在适当的时间再转股。这样对市场资金面的影响也不是非常大。
相比证券市场,银行本身内部的人员对再融资的关注度有些差异。
“既然已经确定要融资了,过于关心什么时候融就不是很有意义。”一位银行业内人士对记者如是表示。其和一些业内人士的观点比较相同,皆认为,当再融资方案确定前,业内对此确实比较关心。但是当融资计划一旦明朗,对于具体银行何时实施该计划,则并不是非常在意。
相关专题:农行正式上市
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