农行H股部分基石投资者名单出炉

2010年06月22日 07:28
来源：上海证券报 作者：苗燕 潘琦

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卡塔尔投资局28亿美元成最大买家

⊙记者 苗燕 潘琦 ○编辑 于勇 颜剑

消息人士透露，农行H股的部分基石投资者名单已经出炉，此前市场传闻中的卡塔尔投资局、科威特主权基金，以及包括淡马锡、渣打银行、荷兰合作银行(拉博银行)等全球知名金融机构赫然在列。记者已知的11家基石投资者的认购总额已经达到了54.5亿美元，随着时间的推进，农行的基石投资者队伍还将继续扩大。

据透露，卡塔尔投资局认购28亿美元，成为农行H股最大的基石投资者。科威特主权基金认购8亿美元，淡马锡认购2亿美元。这三家著名的投资机构也曾在工行上市时有所斩获。尤其是新加坡的国家投资公司十分钟情于中国银行业，此前，新加坡财政部全资控股的淡马锡还曾分别斥资买入建行和中行。

此外，长江实业认购1亿美元、华润集团2亿美元、中旅1.5亿美元、荷兰合作银行2.5亿美元、渣打银行5亿美元、澳柒集团2.5亿美元、大华银行1亿美元、美国ADM 1亿美元。 1亿美元。

农行的招股意向书披露，如不考虑超额配售选择权，农行在境外上市流通的股份数量为267.29亿股；如穿“绿鞋”不超过307.39亿股，这其中包含社保基金理事会通过国有股转持取得的H 股约13.18亿股。农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.1亿股。 股约13.

记者从香港投行处了解，由于认购踊跃，农行H股呈现出“不愁卖”的姿态，多家券商纷纷撰写报告，将农行的估值大幅提升。

“在为投资者带来丰厚收益的同时，又能为他们带来参与中国市场的机会。尤其是作为四大国有银行中最后一家上市的农行，在国际资本市场上，这显然属于稀缺资源”，一位投行的人士表示。

而事实上，受益于中国银行业良好的成长性，以及中国经济的平稳快速增长，中资银行先后在境外成功上市，为包括海外投资者在内的全球战略投资者带来了丰厚的回报。这些投资者不仅看重通过财务投资获取利润，更加希望同农行建立长期的业务合作，以此获得在中国市场的发展机会。

此前，农行就与荷兰合作银行及渣打银行分别签署了战略合作备忘录，双方将在贸易融资、资产管理、全球金融市场等业务领域充分开展合作，彼此发挥国内外市场的互补优势。

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