农行定价料超3元高于预期

2010年06月22日 09:57
来源：新快报作者：罗率

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国际配售获足额认购

-新快报记者罗率

昨日，有消息称中国农业银行的上市定价可能远高于业内预期，估计每股上市发行价在3元以上。而农行副行长潘功胜则在相关场合表示，相信农行可以保证股票不跌破发行价。如果农行上市发行价在3元以上，那么史上最大的IPO即将在下月诞生。

史上最大IPO指日可待

农行自上周四开始路演，据知情人士透露，主承销商给予农行的A股合理价值区均在3元以上，大大高于之前业内预计的2.5元的标准。

农行A股IPO的主承销商是中信证券、中金公司、银河证券和国泰君安。据业内人士透露，中信证券给出的农行A股合理价值区间为3.02元-4.07元/股，对应市净率区间为1.8-2.2倍；中金公司给出的价值区间为3.46-4.03元/股；银河证券和国泰君安证券给于农行A股合理价值区间则分别为3.17-3.65元/股及3.2元-3.91元/股。

据悉，在农行的路演会上，农行高管对农行的未来盈利前景表示了极大的乐观。高管们表示，农行近年在风险内控方面已经取得了很大提升，预计今年可将不良贷款率控制在1.5%之内；而未来2-3年农行中间业务将保持至少20%-30%增长，未来几年农行净利息收益率反弹速度有望高于同业水平。

如果按照每股3元的价格计算，那么农行此次A+H合计募资将超过2006年工行上市时220亿美元的募资总额，成为史上规模最大的IPO。

卡塔尔投资局28亿美元捧场

昨日，有消息称，截至6月20日，农行国际配售部分已获足额认购。其中卡塔尔投资局同意斥资28亿美元认购农行新股。这一认购数量将成农行国际配售最高认购额。而科威特投资局也同意就农行的首次公开发行(IPO)投资8亿美元。

此外，农行至少已获新加坡淡马锡、荷兰合作银行、渣打集团等承诺入股，认购金额介于1亿至5亿美元。香港长江实业主席李嘉诚承诺认购最少1亿美元。香港富豪恒基地产主席李兆基、新世界发展主席郑裕彤也将成为农行基石投资者。

农行此次预留超过50亿美元股票份额供基础投资者认购。农行将于6月24日正式赴港推介，于6月30日至7月6日公开招股。按照计划，农行A股将在7月15日挂牌，H股将于7月16日挂牌。