农行部分基石投资者名单出炉

2010年06月22日 14:30
来源：金羊网－羊城晚报作者：钟和

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羊城晚报讯消息人士透露，农行H股的部分基石投资者名单已经出炉，此前市场传闻中的卡塔尔投资局、科威特主权基金，以及包括淡马锡、渣打银行、荷兰合作银行(拉博银行)等全球知名金融机构赫然在列。记者已知的11家基石投资者的认购总额已经达到了54.5亿美元，随着时间的推进，农行的基石投资者队伍还将继续扩大。

据今日出版的《上海证券报》报道，卡塔尔投资局认购28亿美元，成为农行H股最大的基石投资者。科威特主权基金认购8亿美元，淡马锡认购2亿美元。这三家著名的投资机构也曾在工行上市时有所斩获。尤其是新加坡的国家投资公司十分钟情于中国银行业，此前，新加坡财政部全资控股的淡马锡还曾分别斥资买入建行和中行。

此外，长江实业认购1亿美元、华润集团2亿美元、中旅1.5亿美元、荷兰合作银行2.5亿美元、渣打银行5亿美元、澳柒集团2.5亿美元、大华银行1亿美元、美国ADM1亿美元。农行的招股意向书披露，如不考虑超额配售选择权，农行在境外上市流通的股份数量为267.29亿股；如穿“绿鞋”不超过307.39亿股，这其中包含社保基金理事会通过国有股转持取得的H股约13.18亿股。农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.1亿股。

记者从香港投行处了解到，由于认购踊跃，农行H股呈现出“不愁卖”的姿态，多家券商纷纷撰写报告，将农行的估值大幅提升。

“在为投资者带来丰厚收益的同时，又能为他们带来参与中国市场的机会。尤其是作为四大国有银行中最后一家上市的农行，在国际资本市场上，这显然属于稀缺资源。”一名投行的人士表示。

又讯昨日下午4时30分，中国农业银行在上海金茂君悦酒店举行了上市前的A股初步询价路演。农行党委副书记、副董事长、行长张云，农行总行副行长郭浩达、零售业务总监李庆萍、资产负债管理部总经理张克秋、上海分行行长刘桂平等悉数到场。

《每日经济新闻》记者从A股主承销商处了解到，农行A股发行的定价将会在2.8元至3元左右，对应约为1.7倍市净率。另有机构投资者表示，农行发行价定在2.5元至2.8元之间。(钟和)