农行结束A股IPO询价

2010年06月24日 08:12
来源：广州日报 作者：刘新宇

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路演情况高于预期 发行价或在3元附近

昨日，农行A股IPO询价工作正式结束，在业界最为关注的发行价上，有消息指询价中值被确定为2.7元。而H股招股价或为2.8港元。

本报讯 (记者刘新宇)“我们现在接到的版本有两个，一种说法是2.7元，另一种说法是3元”，一位基金公司的相关负责人就农行的发行价昨日向本报记者透露，“还没有最终确定的版本”

另一位农行主承销商的分析师则透露，农行已“基本搞定各家机构”，发行价格不会低，“在2.8元~3元之间吧”

询价中值或为2.7元

在农行的路演过程中，农行高管的言论被暗指发行价的区间可能在3元附近。农行副行长潘功胜在深圳路演过程中曾有暗示，农行选择40%作为战略配售，这也意味着90亿股已卖完，剩余130亿股中40%进行网下发售，约50亿股。若以3元的发行价计算，总金额约150亿元，对市场的冲击不大。

消息则指出，目前有464笔机构报单对农行A股IPO进行了报价询价，合计申购的总股数为657.86亿股，超额认购倍数约为13.71倍。机构询价的中值被确定为2.7元。

而参加过农行香港预路演的香港投行人士透露，农行已与机构投资者在定价上达成一致。农行向机构投资者出具的每股价值为1.7倍PB，合2.8港元。

定价区间节节攀升

记者了解到，在农行启动A股路演之前，业界普遍认为“超过2.5元就会有相当大的几率破发”，但此后的形势发生了较大的变化，包括汇金全额认购建行配股在内的消息都努力在为农行上市“创造良好的市场环境”，农行定价区间节节攀升，投资者对农行IPO的心理价位也不断上抬。

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多家海外投资者入股

另外，值得注意的是，除了国内机构，目前农行还吸引了不少海外主权基金。有消息称，农行已与至少7家海外投资者签订协议，其H股IPO的国际配售部分已够足额认购。中东主权基金卡塔尔投资局、科威特投资局、淡马锡控股、阿联酋阿布扎比投资局，个个“绯闻”对象都是全球享有盛名的主权基金。

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