农行总筹资额或与工行的历史记录失之交臂

2010年06月24日 18:46
来源：凤凰网财经

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凤凰网财经讯 据路透社报道，接近交易的消息人士称，中国农业银行设定的香港首次公开发行(IPO)发行价区间，集资高至114亿美元，但在超额配股权行使前，其连同上海IPO部份的总集资额，或略低于此前中国工商银行创下的纪录。

农行于周四向投资者展开正式推介，香港IPO的发行价区间为每股2.88-3.48港元。暂时未能接触到农行作出评论。

周三内地报章引述一不具名人士称，农行A股IPO的发行价区间可能为每股2.6-2.7元人民币。

以招股价高端计，农行港沪两地IPO的集资额高至213亿美元，略低于工行06年创下的219亿美元纪录。

据销售文件，农行的保荐人将有权视乎市场需求，决定是否行使超额配股权，额外发行高至15%的股份。

农行为中国第三大银行，总资产达1.4兆美元。按香港IPO的招股价区间，其在进行超额配售前的市账率为1.55-1.79倍，与第四大银行--中国银行相若，但低于其他中国大型银行逾2倍的市净率。

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