基金上半年业绩-14.31% 为史上倒数第二
仅5只偏股基金实现正收益,超八成债券基金保持正收益
证券时报记者 杨磊 余子君
本报讯 距离2010年上半年结束只有3个交易日,基金上半年业绩几成定局。数据显示,今年年初到6月25日基金份额净值加权平均下跌14.31%,为基金业史上第二差上半年业绩,仅好于2008年。
上半年业绩平均下跌14.31%
数据显示,此前基金上半年业绩最差的是在2008年,上半年基金份额净值加权平均下跌了34.63%;其次是2005年上半年,基金份额净值加权平均下跌了3406%;第三差的2004年上半年,基金份额净值加权平均下跌了2.16%。
本报统计显示,今年年初到6月25日基金份额净值加权平均下跌14.31%,和2005年上半年的基金业绩相差了11.25个百分点,在上半年最后3个交易日,基金要想整体超过2005年上半年的业绩基本不可能。
和市场对比来看,2004年和2005年上半年股市也都在下跌中,上证指数分别下跌了6.54%和14.65%,上证指数今年年初到6月25日下跌了22.1%,指数的下跌幅度也明显比2004年和2005年要大一些。
从偏股基金来看,今年上半年基本确定是历史第二差业绩。今年年初到6月25日,427只有完整业绩的偏股基金份额净值加权平均下跌15.25%,而在2004年和2005年上半年的股市下跌中,偏股基金净值下跌幅度都在4%到5%之间。
5只偏股基金正收益
值得注意的是,今年年初到6月25日有5只偏股基金取得了正收益,3只为股票型基金,2只为混合型基金。股票型基金中的华商盛世、东吴动力和基金通乾,今年以来净值分别上涨3.39%、0.99%和0.11%;混合型基金中嘉实主题年内净值上涨了7.72%,嘉实增长净值上涨了0.53%。
业内人士分析,这些业绩优异的基金大多对小盘股、医药股和科技股的投资比例较多,并且在今年4月中旬到5月中旬的股市深幅调整中降低了股票仓位,损失较小。
而年初到6月25日,业绩表现最差的基金净值下跌了28.88%,其次还有1只ETF净值下跌了27.77%,其他单位净值下跌25%左右的基金大多为指数型基金。
在A股市场大幅下跌的同时,债券市场却表现抢眼,超过八成的债券基金实现正收益,债券基金份额净值加权平均收益率达到了2.18%。一些负收益的债券基金主要是受到投资股票部分的拖累。
其中,有2只债券基金收益率超过7%,分别为富国天丰和东方稳健回报,年内净值分别上涨了9.19%和8.78%,另有华富收益、博时信用债、中欧稳债、中银增利、诺安债券等9只债券基金收益率在5%到7%之间。
相关专题:2010年基金中考成绩揭晓
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