农行国际配售认购踊跃基石投资占四成

2010年06月30日 03:05
来源：证券时报

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证券时报记者贾壮孙媛

本报讯农行昨日宣布H股招股价范围为2.88—3.48港元。据接近农行发行的人士透露，目前农行H股发行国际配售部分已获得超过8倍的认购。随着农行管理层分赴两路继续开展国际路演，国际机构投资者的下单可能更加踊跃，农行H股成功发行已无悬念。

由于农行A股发行价区间为2.52—2.68元人民币，与H股招股价相比上限低13%，显示H股最终发行价可能高于A股。对于“同股不同价”问题，在昨日的农行全球发售新闻发布会上，农行副行长潘功胜表示，A股和H股是两个相对独立的资本市场，股票定价不单取决于企业本身的价值和未来成长性，也要考虑所在市场的供求关系、可比公司的估值水平等因素。

农行行长张云昨日在发布会上透露，农行今年一季度实现净利润250亿元，预计全年能达到829亿元的目标，同比增长高达30%。他还预测，未来三年农行都可保持相似的增长速度。他表示，上市后农行将立刻按同业水平派息，2010—2011年计划按照经审计后净利润的35%—50%分派现金红利。

对于有投行报告指出农行上半年派发巨额特别红利之事，潘功胜说该传闻与事实不符。造成误解的原因是，一些机构把2009年正常利润分配也计入特别分红之中。农行2009年利润中200亿分给汇金、财政部等股东，其余提取了资本盈余公积金和一般准备金，截至今年年初未分配利润是零。他表示，去年农行的净利润是650亿，分红率只占31%，与同业相比并不是很高，仅是体现对股东的正常回报。而上市之前做特别红利的分配是市场惯例，工行等上市时都有这样的做法。

据了解，已认购和有意认购农行H股的基石投资者呈现多元化、国际化的特点。既有来自中东、东南亚的主权基金，如科威特投资局、卡塔尔投资局、淡马锡等；也有跨国性的金融机构，如渣打银行、拉博银行；还有大型跨国企业，如全球最大的粮食企业之一ADM；此外也有来自国内的大型国业，如华润集团，以及香港本地的富豪，如李嘉诚。

其中，卡塔尔投资局已经签署28亿美元的认购文件；科威特投资局也斥资8亿美元认购农行股份；渣打银行认购了5亿美元的农行H股。上述人士透露，截至目前，同意以基石投资者身份认购农行H股的资金已接近55亿美元，已占农行H股发行规模的4成以上。