中国农业银行股份有限公司关于H股全球发售的公告

2010年07月01日 09:18
来源：凤凰网财经

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特别提示：中国农业银行股份有限公司(以下简称为“本公司”)首次公开发行境外上市外资股(以下简称为“本次H股发行”)的股份为H股，本次H股发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人(符合相关要求的境内机构除外)。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国农业银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2010]795号)，本公司获准发行不超过2,922,352.9万股(含全额行使超额配售选择权不超过381,176.4万股)境外上市外资股(H股)。香港联合交易所有限公司(以下简称为“香港联交所”)上市委员会已于2010年6月10日举行上市聆讯，审议了本次H股发行及上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。

根据本次发行上市的时间安排，本公司将于2010年6月30日在香港刊登并派发H股招股说明书。鉴于本次H股发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者以及根据相关中国法律有权进行境外证券投资管理的境内机构等，因此，本公司将不会在境内的报纸及境内监管机构指定的信息披露网站上刊登H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解H股招股说明书披露的本次发行上市及本公司的其他相关信息，特此告知，H股招股说明书可于2010年6月30日上午9时之后在本公司网站(www.abchina.com)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)上进行浏览。H股招股说明书是根据香港联交所上市规则的要求准备的，其包括的部分内容可能与本公司先前根据相关中国法律准备或者刊发的相关文件存在一定的差异(包括但不限于该招股说明书中所包含的按照国际会计准则编制的会计报告等)，境内投资者应当同时参阅本公司在境内的报纸及境内监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。本公司需要特别说明的是，前述H股招股说明书的披露并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

本公司本次H股发行的价格区间初步确定为2.88-3.48港元。香港公开发售时间为2010年6月30日至2010年7月6日。预期定价日为2010年7月7日，预期交易日为2010年7月16日。

本公司本次全球发售的H股为25,411,765,000股，其中初步安排香港公开发售1,270,590,000股，约占全球发售H股总数的5%，国际发售24,141,175,000股，约占全球发售H股总数的95%。自2010年7月6日(即递交香港公开发售申请最后期限之日)起30日内，联席账簿管理人可代表国际主承销商通过行使超额配售权，要求本公司额外发售不超过3,811,764,000股H股。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司

2010年6月30日