农业银行7月6日网上申购指南(3)

2010年07月05日 18:38
来源：凤凰网财经

(五)申购价格本次发行的发行价格区间为2.52元／股-2.68元／股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(2.68元／股)进行申购。

1、此价格区间对应的2009年市盈率水平为:

11.28倍至12.00倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

13.27倍至14.12倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股和H股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算)。

13.57倍至14.43倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股和H股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。

2、此价格区间对应的2010年预测市盈率水平为:

8.21倍至8.73倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算)。

9.65倍至10.27倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次A股和H股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算)。

9.87倍至10.50倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次A股和H股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。

3、本次发行初步询价期间,共有244家配售对象提交了初步询价报价。其中,提交了有效报价的配售对象有214家,对应的入围数量之和为595.058亿股,为本次网下初始发行规模的12.4倍。

(六)申购时间2010年7月6日(T日),在上交所正常交易时间内(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(七)申购简称和代码申购简称为"农行申购";申购代码为"780288"。

(八)发行地点全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

(九)锁定期安排：网上发行投资者获配股票无锁定期,自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。每家战略投资者获配股数的50%锁定期为12个月,50%锁定期为18个月;网下发行投资者获配股票的锁定期为3个月。锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。

(十)本次发行的重要日期

序号	日期	发行安排
1	T-13,6月17日	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
2	T-12至T-9日,6月18日-6月23日	初步询价(通过申购平台)
3	T-9,6月23日	初步询价截止
4	T-5,6月29日	刊登《初步询价结果及价格区间公告》
5	T-3 ,7月1日	刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》、网下申购缴款起始日、战略配售申购缴款日
6	T-2 ,7月2日	刊登《网上路演公告》
7	T-1 ,7月5日	网上路演
8	T ,7月6日	网上资金申购日,网下申购缴款截止日
9	T+1 ,7月7日	确定发行价格 ,网上、网下申购资金验资 ,确定超额配售及回拨安排,网上申购配号
10	T+2 ,7月8日	刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》、网下申购资金退款、网上发行摇号抽签
11	T+3,7月9日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻