农行称上市融资可用三年

2010年07月06日 13:47
来源：新闻晚报作者：楚怡俊

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CFP供图

□晚报记者楚怡俊

中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股网上推介会昨日举行，并与今日开始网上申购。农行行长张云在路演中表示，此次农行募集的资金总额并不是很大，市场应该有足够的支撑能力。经过本次IPO，该行的资本、核心资本将得到有效充实，近期本行不会再有继续融资的计划。

融资可满足三年业务需求

农行上市将大大缓解该行的资金饥渴，农行行长张云表示，经过本次IPO，该行的资本、核心资本将得到有效充实，可保证未来一段时间业务发展的需要。近期该行不会再有继续融资的计划。

农行三农业务总监周清玉介绍，2010年至2012年农行核心资本充足率目标为不低于8.5%，资本充足率不低于11.5%，本次IPO融资后，农行资本将更为充足，将可支持未来三年的业务快速发展。

农行副行长郭浩达表示，目前农行拨备覆盖率已达到123%，离银监会要求的150%覆盖率要求已较为接近，上市以后的拨备压力不大。

张云在介绍农行的发售计划时表示，“从数额看较大，共476亿股，但分别通过在香港和内地上市，其中在内地上市的股票只有约220亿股。战略配售不超过102亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过48亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。按每股销售价格上限2.68元/股计算，募集的资金总额并不是很大，市场应该有足够的支撑能力。 ”

启动“绿鞋”应对“破发”

在当日进行的网上路演中，农行是否破发成为众多投资者关注的焦点。中国农业银行副行长蔡华相对此表示，在本次首次公开发行过程中，农行实施了超额配售选择权 (绿鞋)，通过超额配售选择权(绿鞋)的运用，应该会使价格发现过程更加平稳。

农行IPO主承销商——中国国际金融有限公司总裁、首席执行官朱云来介绍，本次农业银行A股的发行价格，先是通过询价对象询价，确定发行价格区间，招股说明书刊登后，发行人与主承销商组织路演推介，在发行价格区间内进行累计投标询价，并综合累计投标询价结果和市场走势等情况，最终确定发行价格。

朱云来同时透露，在农行本次A股发行和H股发行完成后，财政部及汇金公司持有的全部股份将被登记为A股，社保基金理事会在本次发行前持有的全部股份将被登记为A股。

部分H股融资用于海外业务

对于农行上市后的国际化战略，该行副行长朱洪波明确表示，中国国内市场是该行主要的目标市场，保持国内银行市场领先的优势地位是该行赢得全球竞争优势的前提。

朱洪波介绍，农行将适度、稳健地发展海外业务。主要考虑经济成长性较好、文化背景较类似的国家地区，并且能够和国内业务产生协同效应的业务。

“面向不同的地区，实施区别性的国际化战略”，朱洪波指出，对周边地区，尤其是与中国业务往来较多的地区，要加强国际化；而在国际金融中心，则主要是设立功能性机构。

农行零售业务总监李庆萍透露，对于H股的外汇融资，农行一方面将用于海外业务的扩展，另一方面将寻求结汇后支持各项人民币业务。该行未来将积极申请对H股的融资额予以结汇，从而减少外汇敞口所带来的风险。