农行上市有望筹资221亿美元

2010年07月07日 08:14
来源：凤凰网财经

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凤凰网财经讯 据英国金融时报报道，中国农业银行将通过全球最大首次公开发行(IPO)筹集至多221亿美元，突显投资者对中国经济前景的信心。

农行成功地在全球市场暴跌、许多IPO被放弃期间完成上市发行。在中国四大国有银行中，农行是最后一家上市的。

该交易的成功，突显了投资者相信中国国内银行的增长前景，即便这些银行的西方同行们在金融危机后受困于坏账问题。

然而，有人担心农行股票下周在香港和上海开始交易时可能下跌，这些股票以接近向投资者推销的价格区间高端的价格出售。

周二晚间农行表示，在香港以每股3.20港元发售了254亿股股票，而最初的区间为2.88港元至3.48港元。该行也在上海以每股2.68元人民币发售了222.4亿股股票，该价格位于其指明的区间的最高端。

那意味着，农行筹资总额达192亿美元，但令发行规模增加15%的“绿鞋”——即超额配售——选择，将扩大所得至221亿美元，使之成为迄今最大的IPO。

鉴于对此次发行的需求——在香港其股票获得逾10倍超额认购——银行家们表示，绿鞋机制很可能将被启用。

农行的上市势必将超过中国工商银行在2006年筹集的创历史纪录的219亿美元。

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