农行网上申购中签率9.29% 创A股史上第二高

2010年07月07日 22:42
来源：解放牛网作者：楚怡俊

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中国农业银行昨日(7日)发布公告，确定A股发行价格为每股2.68元，对应2009年市盈率14.12倍，公告同时显示，发行人授予A股联席主承销商不超过15%的超额配售选择权，本次网上申购中签率为9.2926%，为史上第二高中签率。

网上网下回拨机制实施

本次农行IPO的初始发行规模为222.35亿股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至255.7亿股。获授权主承销商可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票，这将有利于后市农行股票价格的稳定。

由于本次网上发行获得足额认购，且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将2.32亿股股票从网上回拨至网下。回拨机制实施后，战略配售102.28亿股，占超额配售后发行规模的比例为40%;网下发行50.32亿股股占比为19.7%;网上发行103.1亿股，占比为40.3%。

中签率为史上第二高

根据网下申购以及资金到账情况，有效申购资金总额为1451.2亿元，网下初步配售比例为8.86411860%，认购倍数为11.28倍。回拨机制实施后，网下最终配售比例为9.29260270%；网上最终中签率为9.29260176%，农行中签率为A股市场有史以来的第二高，最高的是华泰证券14.43%的中签率，此前工商银行A股中签率仅为3.28%。

农行A股已于5日完成网上、网下申购，H股公开发售亦于前日中午截止，至此农行已结束募资。按2.68元的发行价计算，农行将在A股市场融资595.90亿元。若行使超额配售权，则将在A股融资685.27亿元。由于H股尚未确定最终发行价，因此农行IPO募资总额暂未可知。农行三农业务总监周清玉表示，本次IPO融资后，该行资本将更为充足，将可支持未来三年的业务快速发展。

根据日程安排，农行将于8日晚间将公布中签号。7月15日和16日，农行将分别在A、H两地上市。