农行H股定价3.2港元

2010年07月10日 09:12
来源：新京报 作者：吴敏

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本报讯 (记者吴敏)农业银行昨日发布公告，其H股定价于3.2港元。若农行H股如A股一样超额配售15%，则有望以221亿美元的募集规模成为全球最大的一宗IPO。

农行此前计划发行254.12亿H股，其中95%国际配售，5%公开发售。此前农行的H股招股价区间为2.88港元-3.48港元之间，此次定价3.2港元介于招股价区间的中段。

农行表示，如果行使超额配售选择权，农行H股股份数量最多增加38.12亿股。若农行H股全部行使超额配售选择权，那么农行A+H股最多募集资金将达到221亿美元，成就全球有史以来第一大IPO。

此前农行已公告A股发行价为2.68元，中签率9.29%。在此已经公开的A股认购中，网下申购部分有105只基金参加，保险机构和基金是网下申购农行A股的主力。

发行完成后，农行A股将于15日在上交所上市，H股于16日在港交所上市。

据市场消息，农行H股的公开发售部分可能采取照顾小投资者的“一人一手”发售方式，即认购量较少者均将获得一手。此前交行、建行和中国银行在港发售时，均采用过类似的方式。

香港媒体报道指出，仅认购农行1手的投资者约有3万人，占总认购人数的25.6%。

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