农行A股下周四上市

2010年07月10日 16:52
来源：钱江晚报

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据新华社　中国农业银行9日发布H股每股3.20港元的定价，此前已确定A股发行价为每股2.68元人民币。随着A股网上、网下申购以及H股香港公开发行和国际配售部分的结束，农行IPO逐渐走向尾声。

根据农行公告的数据计算，如果农行A股和H股行使超额配售权，农行IPO将募集资金达221亿美元，创下全球IPO的新纪录。中国工商银行2006年首次公开发行集资219亿美元，为迄今为止全球规模最大的IPO。

虽然近期资本市场环境恶劣，但机构投资者仍力挺农行，A股网下发行热度不减。根据农行发布的公告称，A股发行价格2.68元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共173家，对应的有效申购总量为541.5亿股，有效申购资金总额为1451.24元，回拨前网下初步配售比例为8.86%，认购倍数为11.28倍。在网下认购的投资者机构中，保险和基金占了绝大多数，占比达79.04%。

在占农行H股IPO95%的国际配售中，机构投资者也表现得较为踊跃，认购倍数达到10倍以上。卡塔尔投资局、科威特投资局、渣打银行等大型投资机构作为农行本次上市的基石投资者，以农行上市作为增加其亚洲市场投资敞口的契机，合计入股近55亿美元，占此次H股发行规模的40%左右。

农行同时表示，其他顶级长线基金、对冲基金等高质量机构投资者参与农行国际配售的意愿尤为强烈。

7月15日，农行将对香港公开发售的申请数额、国际发售的认购踊跃程度及香港公开发售股份的配发基准另行公告。同日，农行将迎来A股上市，第二天则迎来H股上市。

此外，农行此次A股发行中，战略投资者主要包括大型国有企业、保险公司及其他金融机构、农业产业化龙头企业三类。27家战略投资者承诺的认购资金总额为325亿元。每家战略投资者获配股数的50%锁定期为12个月，50%锁定期为18个月。