上半年新基金打出三类创新牌

2010年07月12日 08:04
来源：北京商报作者：王丹

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商报讯 (记者王丹) 为了在密集的基金发行潮中抢占优势，今年上半年，众基金公司在产品创新方面更加煞费苦心。从交易方式到投资结构，再到投资标的，“首”字招牌成为上半年新基金给人最直观的冲击，次“渠道王”长盛、汇添富基金旗下新品均无一例外。

据统计，今年上半年发行的66只开放式新基金中有近半数为创新型产品，“国内首只”的字眼屡现发行材料之中。如博时创业成长堪称“国内首只投资创业成长型公司的基金”；华商产业升级堪称“国内首只以产业升级为投资主题的股票型基金”。而相对最突出的，还要属非创新产品不发的长盛、汇添富两家公司，今年上半年两公司发行的两只新基金均为创新型产品——长盛沪深300标榜“股指期货推出后首只标准沪深300指数基金(LOF)；长盛环球标榜“国内首只在全球范围内关注行业轮动的QDII产品”；汇添富亚澳优势精选标榜“国内首只重点投资于澳洲市场的基金产品”；汇添富民营活力标榜“国内首只以民营企业为主题的基金”

此外，今年上半年新发的指数基金和QDII是创新型产品中最为集中的品种。当期共有18只指数型基金和8只QDII基金发行，不乏多只同类产品同时发行的情况。为了更好地完成申购，在弱市同业竞争中取胜，“创新型已成为不少新基金用以吸引投资者的“杀手锏”。总体来看，上半年新指数产品追求风格化，而QDII产品则追求出海的多元化。

“创新”遍布于新基金的交易方式、投资结构、投资标的等各个方面，而事实证明，有了新的概念，也的确会对基金的营销带来一些帮助。如今年3月发行的兴业合润分级首募规模超过了33亿元，远超当期行业的平均水平。

国信证券基金研究员康亢将上半年成立的创新型基金分成了三类：第一类为分级基金，今年以来发行的有国联安双禧中证100、兴业合润和银华深证100；第二类为量化基金，包括指数基金和量化策略基金，如国投瑞银沪深300、易方达上证ETF、南方策略优化等；第三类是主题基金，如汇添富民营活力、富国通胀通缩、华商产业等。