全球最大IPO上演 农行今日登陆A股

2010年07月15日 02:30
来源：中国证券报－中证网

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□本报记者 任晓

农业银行(601288)今日正式登陆A股。在A股和H股启动“绿鞋机制”后，农行将以221亿美元募资规模，成为全球最大的IPO。

今日，农行网上资金申购发行的103.1亿股，将开始上市交易。这也标志着最后一家大型国有商业银行正式登陆A股市场。按照A股最终定价2.68元人民币/股和H股最终定价3.20港元/股计算，如果农行的超额配售选择权全额行使，农行IPO募集资金规模将达221亿美元，超过此前工商银行的IPO融资规模。

扣除发行费用，农行本次发行募集资金的净额约为587.36亿元，高于工商银行、建设银行和中国银行。农行14日发布的上市公告书显示，此次发行完成后，农行每股净资产约为1.52元，发行后每股收益约摊薄至0.28元。

据业内人士透露，农行今年上半年各项业务增长形势超出预期，上半年实现净利润可望超过460亿元，同比增长约40%。农行全行贷款比年初增长11.2%，比工商银行、建设银行和中国银行平均增速高出1个百分点。其中，农行县域业务成为贷款增长的重要引擎，上半年县域贷款余额新增2100多亿元，较年初增幅高达18%，高于农行全行贷款增速6.4个百分点。

上半年手续费收入实现约230亿元，同比增幅60%。储蓄存款增量接近4400亿元，居四大行首位。

市场人士表示，农行未来两三年净利润有望保持30%以上的增速，且在县域业务方面，随着新农村建设、农村城镇化向纵深推进，现代农业产业发展壮大，县域新型工业化蓬勃发展，以及农民收入稳步增加，今后外部环境对发展县域金融市场有利，具备长期投资价值。由于农行公布的发行价区间低于市场预期，并且有“绿鞋”机制做保证，因此首日上市破发的可能性不大。

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