三破股是金矿12股或成中报最大黑马(5)

2010年07月19日 11:20
来源：中国证券网 作者：陈慧琴 徐天柱 徐珊

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武汉健民(600976)：培育牛黄带来高增长 "推荐"

中金公司分析师发表报告指出，预计公司2009-2012年收入和净利润复合增速分别为17%和32%，首次给予其"推荐"的评级，建议投资者积极介入。

公司是全国中成药的小儿用药基地，其前身是中国最古老的四大中药名店之一的叶开泰店。

公司持股39%的健民大鹏药业独家拥有国家中药一类新药--体外培育牛黄的全部知识产权，在体外牛黄培育方面拥有多项技术专利和设备专利，公司将充分受益"体外培育牛黄"产业化。分析师特别指出，国家对牛黄产品检测从严，有利于其体外培育牛黄放量。而2010版《中国药典》对安宫牛黄丸等使用牛黄较多的药品增加了胆红素检验，此举将抑制药厂使用人工牛黄顶替天然牛黄投料。

可以预期在天然牛黄资源日趋紧张的背景下，可以等同于天然牛黄等量投料的体外培育牛黄将受到药厂的大幅追捧。同时公司与中国药材集团签订战略合作协议，公司产品将借助中国药材的渠道优势迅速放量。分析师保守估计，5年内健民大鹏体外培育牛黄产量将达到5000公斤。此外，分析师预计公司主导产品"龙牡壮骨颗粒"未来5年将保持19%左右的收入增长。(中金公司)

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