自缩规模光大银行IPO来了

2010年07月23日 14:00
来源：金羊网－羊城晚报作者：陈道

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羊城晚报讯记者陈道报道：在农业银行发行上市不久其股价发行价保卫战正酣之际，光大银行迫不及待又要IPO发行上市。证监会发审委定于7月26日审核中国光大银行股份有限公司的首发申请。

根据申报稿，光大银行计划在上交所发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权)，发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权，将发行不超过70亿股，发行后总股本为不超过404.35亿股。

光大银行是一家全国性股份制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。截至2009年12月31日，该行在中国内地设有483家分支机构(含总行)，资产总额为11977亿元，贷款总额为6490亿元，存款总额为8077亿元，股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算，该行是中国第六大股份制商业银行。

确认上会后，光大银行为此少有地召开新闻发布会。光大银行董事长唐双宁说，为稳定资本市场，光大银行采取三点措施。首先在原定发行规模100亿股的基础上自缩规模降低至70亿股；第二选择战略配股，减轻市场压力；最后通过设置绿鞋机制，发行不超过9亿股的超额配售选择权，约占发行规模的15%，以此来稳定资本市场。光大银行行长郭友预期光大银行8月挂牌。有报道指，光大银行A股发行后还将在香港发行H股。

有报道称，在制定发行方案过程中，光大银行高层不仅考虑了对补充企业资本的作用，更考虑了光大银行上市对资本市场的影响。因此决定在原计划发行100亿股的基础上缩减30亿股，确定了最终发行不超过70亿股的计划。

光大银行表示，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金，以提高资本充足水平，增强综合竞争力。有分析师认为，光大银行发行价应该不超过3元，募集资金不超过200亿元。2009年，光大银行每股收益为0.26元，发行前每股净资产1.44 元。截至22日收盘，7家上市的股份制银行的平均市净率约为2倍。有银行业分析师据此估算，如在定价时有所折价，预计光大银行此次发行募集资金可达到150-200亿元。