光大银行IPO过会战略配售比例约49.2%

2010年07月27日 05:45
来源：上海证券报作者：苗燕潘琦徐玉海

0人参与0条评论

唐双宁：将适度定价，为股票后市表现留空间

⊙记者苗燕潘琦徐玉海

证监会网站26日晚间公告称，中国光大银行股份有限公司(首发)申请获通过。这意味着经过两年多的漫长等待，光大银行终于揭开了上市的大幕。依照发行程序，预计光大银行将于8月内完成上市。

根据预披露招股说明书，光大银行拟在上海证券交易所上市，发行不超过61亿股。若全额行使超额配售选择权，将发行不超过70亿股，发行后总股本为不超过404.35亿股。

为保证此次发行顺利，同时不对资本市场产生冲击，光大银行此次发行效仿了农行战略配售加“绿鞋”的制度安排。消息人士透露，此次发行过程中，战略配售的规模将高达30亿股，约占“绿鞋”前发行规模的49.2%。如果行使“绿鞋”的则网上、网下发行的规模也将不超过40亿股，这大大减轻了发行对于市场的压力。此外，光大银行还通过增加内源性资本补充力度，将原定发行规模由100亿股缩减为70亿股，压缩了30亿股。

光大银行董事长唐双宁透露，接下来，光大银行将陆续在北京、上海、深圳和广州等地展开路演，并通过网上路演与投资者进一步交流，根据投资者需求及簿记情况确定发行价格。定价的原则是“适度定价，为股票的后市表现留有空间”。此外，他还表示，光大银行未来将致力于提升银行盈利水平，并为投资者提供长期稳定的回报。

据了解，通过近年来的改革重组，光大银行已进入了健康快速发展的轨道。2009年净利润达76.4亿元，按可比口径增长34.8%；不良贷款率为1.25%。今年以来，光大银行延续了加快发展的良好势头，各项经营业绩取得了进一步提升。2010年上半年，光大银行资产负债持续增长，总资产超过1.4万亿元，盈利能力不断提高。同时，资产质量继续稳步提高，实现不良率和不良额双降。