光大银行IPO过会

2010年07月27日 08:00
来源：新京报 作者：吴敏

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本报讯 (记者吴敏)证监会昨日公告指出，昨日审核的光大银行上市审核获得通过。这意味着募集资金或超过200亿元的光大银行A股IPO已无阻滞。

本周内或开始发行

光大银行从2008年开始即意图在A股上市，但由于市况不佳拖延至今。光大银行此前在招股书中表示，将发行不超过61亿A股，若行使超额配售选择权则增至70亿股。

按照招股材料中披露的1.44元发行前净资产计算，若按发行后PB为1.6倍估值，其发行价为3.06元，对应的募集资金在186.7亿元-214.2亿元之间。国泰君安银行业分析师伍永刚分析，光大银行或按2.8元/股招股，融资不到200亿元，对大盘影响不是很大。

光大银行董事长唐双宁昨天表示，在获得发行批文后立即刊登招股意向书和发行公告，在北京、上海、深圳和广州等地展开路演，择机在上交所上市。

对于定价问题，唐双宁提出三个原则，一是适度定价，为股票的后市表现留有空间；二是适度增长，致力于提升银行盈利水平；三是适度分红，为投资者提供长期稳定的回报。

银行股未完成融资额仍有2600亿元

银行股成为今年资本市场上强大的融资群体。剔除IPO的农业银行外，上市银行仍有2600亿元左右的融资未完成。这其中，光大银行是今年继农行后在A股IPO筹资的第二家银行，其筹资额相对较小。

但在2600亿元未完成的融资中，对于A股公开市场的冲击可能并不大。上述融资中，只有不超过1350亿元是通过A+H股配股融资，50亿元通过A股配股融资，其余的千亿融资则通过向特定投资者或H股上市募集。

银行名称 融资方式 融资规模 状态

农业银行 A+H两地IPO 约220亿美元(取决于超额配售) 已上市

中国银行 可转债+AH配股 400亿元+600亿元 可转债融资已完成

建设银行 A+H配股 预计不超750亿 未完成

交通银行 A+H配股 171亿元+178亿港元 已完成

浦发银行 定向增发 预计398亿元 未完成

民生银行 H股上市 预计267.5亿元 未完成

工商银行 可转债+H股融资，方式未定 预计A股不超250亿元 未完成

中信银行 发行次级债 次级债165亿元 已完成

招商银行 A+H配股 220亿元 已完成

华夏银行 定向增发 预计150亿-200亿 未完成

兴业银行 配股融资 177亿元 已完成

深发展 向中国平安定向增发 预计106亿元 未完成

南京银行 配股融资 预计50亿元 未完成

宁波银行 定向增发 预计50亿元 未完成

光大银行　A股IPO+H股IPO A股约200亿元 A股IPO已过会

今年以来部分银行融资情况

(整理：吴敏)

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