光大银行A股IPO过会

2010年07月27日 08:05
来源：北京晨报 作者：李若愚

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晨报讯(记者 李若愚)中国证监会发审委昨日发布公告称，光大银行IPO(首次公开发行)的申请获得批准。市场预计发行价在3元/股附近。国泰君安、西南证券的预测分别为2.8元/股和3元/股，兴业证券预计为3至3.3元/股附

根据招股说明书(申报稿)，如果全额行使超额配售选择权(即“绿鞋”)，光大银行将发行不超过70亿股A股，发行后总股本不超过404.35亿股。募集资金将全部用于充实资本金。继农业银行(601288)之后，光大银行本次IPO引入了旨在“护盘”的“绿鞋”机制。农行此前的经验证明，虽然市场环境恶劣，但“绿鞋”机制使农行在上市后成功守住发行价。

招股说明书显示，光大银行的股东中有多家上市公司，IPO将大幅提升这些公司所持股份的价值。持股量最多的是城投控股(600649)，持有3.6亿股，入股成本为2.2元/股。该公司于去年7月入股。如果光大银行发行价定在3元/股，即使不考虑上市后的进一步上涨，城投控股的账面收益率也有36.4%，账面收益为2.88亿元。排在后面的是粤高速A(000429)，持有2.4亿股，入股成本为2.2元/股。其他持股量较多的包括东电B股(900949，1.76亿股)、上港集团(600018，2417万股)和佛山照明(000541，2417万股)等。

福田汽车(600166)持有293.3万股，但原始投资仅180万元，折合每股成本不到0.62元。

光大银行的招股说明书于7月22日晚间面市后，部分参股光大银行的上市公司被市场热炒，城投控股第二天一度高开8%。昨天的行情显示热度有所降低，城投控股仅涨0.33%，粤高速A平收，东电B股微涨0.56%，上港集团和佛山照明的涨幅均不超过0.5%。

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