光大银行IPO获准

2010年07月27日 08:09
来源：中国证券报·中证网作者：张朝晖

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证监会26日公告，光大银行首次公开发行A股的申请获通过。这标志着光大银行筹备三年之久的IPO渐行渐近，预计光大银行8月份将登陆A股市场。

就市场关注的发行定价和未来发展问题，光大银行董事长唐双宁26日表示，一是适度定价，为股票的后市表现留有空间；二是适度增长，致力于提升银行盈利水平；三是适度分红，为投资者提供长期稳定的回报。

分析人士表示，假设光大银行发行按照1.80倍市净率(PB)定价，发行价为每股3.03元至3.21元。如果全额行使超额配售选择权，光大银行IPO募集资金在210亿元左右；若不考虑行使超额配售选择权，募集资金在180亿元左右。农行股价创出上市以来新高，在此背景下，市场对光大银行IPO的承接力度会比较强。

对于上市工作的下一步安排，唐双宁表示，光大银行将按照监管部门的部署，在获得发行批文后立即刊登招股意向书和发行公告，在北京、上海、深圳和广州等地展开路演，并通过网上路演与投资者进一步交流，最终根据投资者需求及簿记情况确定发行价格，择机在上交所上市。

根据此前公布的招股说明书申报稿，本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。计划发行不超过61亿股A股股票(未考虑A股发行的超额配售选择权)，若全额行使A股超额配售选择权，则发行规模不超过70亿股。募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实资本金。

资料显示，汇金公司、光大集团和光大控股为该行前三大股东。其中，光大集团已发展成为以经营银行、证券、保险、租赁、基金、资产管理、投行、实业等业务为主的金融控股集团，旗下主要控参股企业还包括光大证券、光大永明人寿保险等金融机构，是首家由国家批准的金融控股公司。

唐双宁表示，光大银行上市是国务院关于整个光大集团改革重组的一项重要内容。至此，光大集团旗下有四家上市公司，即在港交所上市的光大控股和光大国际，在上交所上市的光大银行和光大证券。