光大银行初定8月18日上市

2010年07月29日 07:25
来源：东方早报 作者：罗晟

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早报记者 罗晟

中国光大银行的A股招股时间表，于昨日“新鲜出炉”

据新华海外财经昨日援引消息人士的话称，光大银行将在7月30日(本周五)公布首次公开招股(IPO)说明书，并于下周启动巡回推介，最终在8月18日登陆上海证券交易所。

“尚未收到证监会批文”

一位光大银行上市办公室人士对早报记者表示，目前尚未收到证监会发行批文，并无确定的时间表。对于媒体披露的招股时间表，他笑言“不予评价”

根据光大银行董事长唐双宁在7月26日的公开说明，该行将按照监管部门的部署，在获得发行批文后立即刊登招股意向书和发行公告，在北京、上海、深圳和广州等地展开路演，并通过网上路演与投资者进一步交流，最终根据投资者需求及簿记情况确定发行价格，择机在上交所上市。

据了解，此次光大银行拟在上海证券交易所发行不超过61亿股A股，发行后总股本不超过395.35亿股。

此外，光大银行还安排了不超过9亿股的超额配售选择权，若全部获得配售，则该公司将发行不超过70亿股，发行后总股本不超过404.35亿股。

资产质量仍有提升空间

中邮证券银行业分析师张义勇在7月27日出具的报告中称，光大银行目前是惟一一家由国家注资并控股的股份制商业银行，强大的股东背景使得该公司的整体形象和市场地位大大提升。

但张义勇同时表示，该公司盈利能力相对较低，资产质量仍有很大提升空间。经过其测算，该公司2009年净息差为1.96%，较上市全国股份制银行平均水平2.32%低0.36个百分点，同时该公司的不良贷款率1.25%大大高于上市中型股份制银行的平均水平0.88%，仅低于华夏银行。

张义勇表示，经其测算，给予光大银行11.5倍至12.5倍市盈率预测，则该公司合理发行价将为2.99-3.25元，大约能融资179亿-228亿元。若以筹资200亿元计算，光大银行资本充足率和核心资本充足率将约提高2.95个百分点，分别达到13.34%和9.79%。

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