光大银行30日起招股 18天光速上市

2010年07月30日 01:49
来源：第一财经日报

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预计8月18日登陆上证所

周静雅

18个工作日，光大银行再创国内银行上市新速度！

光大银行今日公布招股意向书，称将于8月2日起展开路演，预计8月18日登陆上证所。如此算来，从证监会7月22日公告即将审核其IPO至上市，光大银行仅用了18个工作日。

下周路演

根据光大银行的公告日程，该行将于8月2日(下周一)起在北京、上海、深圳及广州四地展开为期4天的路演询价推介。

随后，8月9日、8月10日，光大银行将进行网下及网上申购及缴款，8月12日即刊发定价公告，预计8月18日挂牌。

光大银行称，该行于7月29日下午获得证监会A股IPO批文，从下周一起，由光大集团董事长唐双宁率队的高管团队将在四地开始巡回路演，向投资者推介。

唐双宁称，路演的主题主要是光大银行近年来大力推动改革带来的积极变化、目前形成的经营特色及竞争优势，以及未来的经营发展战略。

配售初步完成

与此同时，该行规模30亿股的战略配售投资对象已经初步选好。

根据该行计划，此次发行不超过61亿股，并启动了9亿股的“绿鞋机制”(超额配售选择权)，战略配售规模达30亿股，占“绿鞋机行使前发行规模的49.2%。

昨日，接近光大银行的消息人士对《第一财经日报》表示：“名单已经选好，结果已报送给监管部门。

该人士并未透露具体配售企业名单，只称“机构数量不少”，其中包括老股东和一些新客户，光大集团旗下的企业也有参与其中。

“配售机构比较踊跃，超募数量不少，应该会最后听从监管部门的定夺。”该人士表示。

光大银行有239家股东，不过截至目前仅有一家上市公司——凌钢股份(600231.SH)公告将参与光大银行战略配售，金额为2亿元。凌钢股份2009年年报显示，截至2009年年末，公司持有光大银行713.9万股，占公司总股本的0.0214%。

“时间这么紧，(光大银行)应该早前已经找好了实力雄厚的配售对象。”一位银行业分析师猜测，光大集团应该贡献了不少配售额度。

公开资料显示，光大集团在境内控股光大证券、光大永明人寿、光大永明人寿金融资产管理公司等金融机构，以及光大实业、光大投资、光大置业等实业投资企业。

定价或宽松

急迫的上市心情和匆忙的上市进程，让部分业内人士认为，光大银行此次在发行定价上或有所宽松。

目前市场普遍猜测，光大银行定价或在3元左右，但大部分分析师也认为，“这一价格并不具有吸引力。

低于同业上市银行的资产收益率、偏高的不良贷款率等数据显得该行基本面并无优势，两大股东的股权纠葛也让其强调的“光大集团的股东背景和综合金融平台”优势大打折扣，业内猜测，光大银行此次或以定价换上市速度。

在此前光大银行发布的新闻稿中，该行称，此次发行将是“年内唯一的时间窗口”，上市之迫切可见一斑。唐双宁也屡次表示，要充分考虑到维稳资本市场的重任，将是适度定价，为股票的后市表现留有空间”

不过，此次A股上市并非该行融资句号。招股说明书上，光大银行称，“将通过发行次级债、混合资本债等方式补充附属资本”、“择机进行资本市场再融资，并积极准备和论证海外上市以及引入境外战略投资者工作，进一步补充核心资本”

而来自香港的消息称，光大银行已与香港投行有所接触，或意图早日登陆H股市场。

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