光大银行拟8月10日网上申购

2010年07月30日 07:31
来源：东方早报作者：早报记者罗晟

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中国光大银行股份有限公司(下简称“光大银行股)今晚将正式刊登A股IPO(首次公开发行)招股意向书。早报从消息人士得到的招股意向书显示，光大银行计划于8月10日网上申购，初步预计8月18日正式登陆A股。

此外，光大银行其高管团队将在8月2日至5日期间，分别于北京、上海、广州、深圳等四地开始巡回路演。

战略配售机构遴选已完成

下周一(8月2日)起，光大银行将展开询价推介。

一位光大银行上市办公室人士昨日对早报记者表示，光大银行A股IPO的战略配售机构遴选工作已经完成。

有消息称，认购者均是此前与光大银行合作较好的老股东和核心客户。该行可能选择20家左右投资者分配30亿股的战略配售份额，这一规模约占“绿鞋”行使前发行规模的49.2%。

招股意向书显示，光大银行此次发行若未行使“绿鞋”机制，汇金公司持股数将由发行前的200亿股，减少至196.15亿股，持股比例将由发行前的59.82%稀释至49.61%；光大集团总公司的持股数将由发行前的21.41亿股，减少至21.00亿股，持股比例则由发行前的6.40%稀释至5.31%；光大控股的持股数量不变，但持股比例则由发行前的5.26%稀释至5.18%；社保基金持股数则为5.59亿股，持股比例为1.41%。

若全额行使超额配售选择权，汇金公司持股数将进一步减少至195.58亿股，持股比例降至48.37%；光大集团总公司的持股数则将进一步减少至20.94亿股，持股比例降至5.18%；光大控股的持股数则不变，持股比例降至4835%；社保基金的持股数将增至6.41亿股，持股比例将增至1.59%。

11年前的“旧账”未清

根据光大银行于7月22日公布的招股说明书申报稿材料，该行已于2008年4月18日内分别与信达、东方、长城等三大资产管理公司签署了《资产转让协议》，将截至2007年末账面总额为132.06亿元的资产，按照16.44亿元总价无追索权地转让至上述三家公司，平均转让折扣为12.45%。

但认购光大银行A股的投资者可能仍不得不面对一个问题：光大银行在上市后仍需消化11年前“旧账”

光大银行总行相关人士昨天对早报记者表示，在2008年度向三大资产管理公司打包出售的132亿元资产处置中，大部分为原中国投资银行遗留的不良资产。之后随着债务的结转，相关的诉讼程序也已结转给资产管理公司。

但招股说明书申报稿也显示，截至2009年末，原中国投资银行仍有部分物业权证尚未办理至光大银行名下，光大银行在未来仍有可能因该等接收行为产生一定的损失。

据公开资料，光大银行于1999年3月按商业原则从国家开发银行处购并原中国投资银行，接收了原中国投资银行的资产、负债及所有者权益，以及29个分支行的137家同城营业网点。

诉讼及仲裁案件缠身

目前，光大银行还面临近2000件诉讼及仲裁案件的处理。

招股意向书显示，截至去年末，该行及其分支机构作为原告或申请人的尚未了结的诉讼以及仲裁案件共计1927件，涉及标的金额共计约73亿元。不过。其中855件诉讼案件已终审，处于执行阶段，涉及执行标的金额共计约43亿元。

同时，该行及其分支机构作为被告或被告方第三人的尚未了结的诉讼及仲裁案件共计51件，涉及标的金额共计约3亿元。这些案件中，涉及标的金额在3000万元以上的计2件，分别为证券登记、存管、结算纠纷及委托贷款合同纠纷。

光大银行在招股意向书中称，根据上述诉讼、仲裁所涉及不良资产的风险状况或可能承担的负债，已按照企业会计准则的要求计提减值准备或确认预计负债。

光大银行总行相关人士又称，光大银行敢于披露这些诉讼案件的情况，表明已不存在对公司经营上有影响的大案件。

上述人士称，“在上市前，光大银行聘请的律师事务所都有做尽职调查。若存在对未来经营有重大影响的案件，这些案件必须单独说明，否则证监会在审核时也不会轻易放行。可以下的确切结论是，没有危及银行未来经营的重大案件存在。比如存在连带责任过多的诉讼案件。

在光大银行招股说明书申报稿中称，以涉及的金额和其他因素来说，有两个案件较为严重：分别是“原大连分行中山支行行长周素华挪用贴现资金案”以及“原太原分行私人业务部总经理贾晋松挪用客户理财资金案”。前一案件经二审判决周素华无罪，后一案件的二审已经结束，贾晋松被释放，案件正处于抗诉阶段。上述案件涉及金额总计5000万元。

光大银行也称，在上述事件发生后，该行成立了专门工作组进行调查处理，对于存在的业务违规问题进行整改，对有关责任人进行处理。

光大银行总行相关人士对早报记者表示，在披露的诉讼与仲裁情况中，不存在危及银行未来经营的重大案件。