农行H股募资额有望破工行纪录
本报讯 农业银行7月29日晚间在香港联交所宣布，其国际承销商已于当天悉数行使超额配售权，涉及约38.118亿股H股，完成后H股占农行发行股本的比例从8%增至9.09%。
据农行公告，7月29日，联席全球协调人通知公司，其决定全额行使超额配售权并要求公司额外发售38.118亿股H股。为此，公司于同日以全球发售的H股每股发行价格(即每股3.20港元)额外发售38.118亿股H股。占原H股新股发行规模(254.118亿股)的约15%。
此次额外发售，涉及资金121.976亿港元(相当于15.6亿港元美元)，扣除1%承销佣金、0.004%香港证监会交易征费，以及0.005%港交所交易费之后，超额配股集资净额约为119.6亿港元(相当于
此前，农行通过A+H股同步上市共募集资金192.3亿美元，在行使H股超额配售后，农行全球发售的集资额已增加至935.15亿港元(约为120.42亿美元)。如果行使A股超额配售权，则农行A股发行募集的资金总额将升至685.3亿元(约为101.14亿美元)，因此农行的融资总额将达到221.56亿美元左右，略微超过工行在2006年创下的220亿美元全球最大IPO纪录。
[责任编辑：wangdan]
标签：H股 农行 募资额
相关专题：农行正式上市
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