光大银行昨起招股 预计8月18日上市

2010年07月31日 10:59
来源：北京青年报 作者：齐雁冰

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本报讯 继农业银行高调上市后，又一家国有商业银行光大银行即将迈进资本市场大门。光大银行昨天披露首次公开发行A股招股意向书及初步询价公告，预计将在8月18日挂牌上市。成功上市后，将成为A股市场第16家上市银行。

光大银行路演工作将从下周一开始在北京、上海、深圳及广州四地巡回展开，在四天时间路演后确定发行价格。网下申购及缴款日期为9、10两日；10日进行网上申购及缴款。

据其招股书，光大银行本次发行的初始发行规模为61亿股。与农行相同，此次光大发行，同样引进超额配售选择权即“绿鞋”机制保驾。发行人授予A股联席保荐人不超过9亿股的超额配售选择权，约占“绿鞋”前发行规模的15%。若A股绿鞋全额行使，A股发行总股数将扩大至70亿股。

数据显示，2009年光大银行实现净利润76.43亿元。截至2009年12月31日，光大银行在内地设有483家分支机构，资产总额、存款总额和贷款总额分别为11977 亿元、8077 亿元和6490 亿元，股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算，光大银行是我国第六大股份制商业银行。此外，2007年以来光大银行不良贷款率持续下降，由2007年底的4.49%下降至2009年底的1.25%。拨备覆盖率194.08%；资本充足率、核心资本充足率分别为10.39%、6.84%。

目前光大银行拥有公司业务、零售业务、资金业务、投行业务、同业业务五大业务线，在理财业务、工程机械按揭贷款、短期融资券、中期票据、企业年金、现金管理、电子银行等诸多领域居行业领先地位。

有消息称，光大银行已完成IPO战略配售投资者的初步遴选，并已将结果呈报给监管部门。相关人士透露，较多机构对参与光大银行IPO抱有浓厚兴趣。

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