光大银行超额5倍完成战略配售

2010年08月05日 07:25
来源：东方早报 作者：罗晟

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早报记者 罗晟

据一位昨天在北京参加中国光大银行股份有限公司(以下简称光大银行，上海证券交易所代码：601818)机构路演的人士透露，光大银行副董事长罗哲夫在会上表示，A股首次公开募股(IPO)战略配售已结束，得到了市场的踊跃认购。

认购意向金约600亿元

该行在昨日发布的一份声明显示，该行已与30家投资者签署协议，认购意向金额总计约人民币600亿元。

据了解，入围投资者主要是与银行常年开展深度合作的战略客户，也有具有良好市场声誉的国有企业，以及光大集团下属企业等资金雄厚的股东。

公开资料显示，如果不考虑本次发行的超额配售选择权(又称“绿鞋”)，光大银行将公开发行不超过61亿股；若全额行使绿鞋，将发行不超过70亿股股票。其中，战略配售不超过30亿股，约占绿鞋行使前发行规模的49.2%，若绿鞋全额行使，则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%。

以光大银行主承销商中金公司给出的价格区间3.52元至4.08元计算，若全额行使绿鞋,本次光大银行的A股融资规模在246.4亿元至285.6亿元之间，此次战略配售认购超额在5.68倍至4.9倍之间。

对于战略配售的结果，光大银行副董事长罗哲夫在会上表示满意。光大银行昨表示，由于认购需求非常热烈，另有两家光大集团下属企业不得不放弃了参与此次配售的机会。

“银行股被低估了”

据悉，昨天北京的路演现场有机构提问，如何看待目前银行股的表现，以及对未来银行股的基本面持何种看法。

罗哲夫回应称：“目前市场对银行股的价值是低估的。”罗哲夫称，银行业是经济的晴雨表，所以看银行股的走势，就是怎么看未来经济的趋势。从五到十年的长期来看，对银行股的价值要有信心。

对市场影响不大

民族证券银行业分析师张景表示，光大战略配售将减少其IPO对市场的冲击，由于本身融资规模有限，再加上设置了战略配售、绿鞋等机制，并且目前市场流动性比较充裕，因此对市场影响不大。

此外，有专家认为，近期A股市场波动较大，但从光大银行战略配售的踊跃认购需求看，在银行业投资价值整体被低估的背景下，具有较好业绩及增强潜力的银行蓝筹股或将成为市场追逐的又一热点。

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