中国光大银行首次公开发行A股网上路演公告

2010年08月06日 01:44
来源：中国证券网－上海证券报

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中国光大银行股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1019号文核准。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。其中，战略配售不超过30亿股，约占超额配售选择权(或称“绿鞋”)行使前发行规模的49.2%，若绿鞋全额行使，则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%；回拨机制启动前，网下发行不超过15.5亿股，约占绿鞋行使前发行规模的25.4%，若绿鞋全额行使，则网下发行不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%；其余部分向网上发行。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2010年8月9日(星期一)14：00-18：00

二、网上路演网站：中证网http：／／www.cs.com.cn

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席保荐人(主承销商)相关人员。

《中国光大银行股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》已刊登于2010年7月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

发行人：中国光大银行股份有限公司

联席保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

中国建银投资证券有限责任公司

申银万国证券股份有限公司

2010年8月6日