光大银行首发价格区间2.85-3.10元

2010年08月08日 21:02
来源：一财网 作者：徐炜

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光大银行8月8日晚间公告称，已确定首次公开发行A股的价格区间介于2.85-3.10元，申购时间为8月10日。

公告称，由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限，即每股3.10元进行申购。

倘最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2010年8月13日与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。

公告称，本次发行的初始发行规模为61亿股，发行人授予主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，即绿鞋，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至70亿股。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。

其中，战略配售不超过30亿股，约占绿鞋行使前发行规模的49.2%，若绿鞋全额行使，则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%；回拨机制启动前，网下发行不超过15.5亿股，约占绿鞋行使前发行规模的25.4%，若绿鞋全额行使，则网下发行不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%；其余部分向网上发行。

倘若不行使绿鞋，此次首发价格对应的2009年市盈率为14.74倍至16.03倍；倘若行使绿鞋，对应的市盈率为15.08倍至16.40倍。

此次发行的主承销商为中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司与申银万国证券股份有限公司。

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