光大银行发行价上限落定3.10元

2010年08月09日 04:53
来源：中国证券网－上海证券报

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⊙记者 苗燕 潘琦 徐玉海

8日晚，光大银行公告，本次发行价格区间为每股2.85元—3.10元，对应的2009年市盈率水平约为12.47倍—13.56倍。这一价格区间远低于主承销商在投资价值报告中给出的每股3.52元—4.08元。

券商人士分析认为，光大银行最终以上限定价的可能性较大。如以上限定价，发行估值水平较二级市场上股份制银行2010年平均预测市净率有超过10%的折扣。

公告显示， 9日、 10日为网下申购日，10日将进行网上申购。发行价格将于12日公告。

根据披露，光大银行此次发行的初始发行规模为61亿股，发行人授予A股联席保荐人不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若A股“绿鞋”全额行使，则A股发行总股数将扩大至70亿股。其中，战略配售不超过30亿股；回拨机制启动前，网下发行15.5亿股，网上发行15.5亿股，

8月11日将决定是否进行超额配售，以及是否启动回拨机制。

据披露，此次发行初步询价期间，共有151家配售对象提交了初步询价报价。其中，提交了有效报价的配售对象有124家，对应的入围数量之和为265.9亿股，为本次网下初始发行规模的17.2倍。

申银万国的研究报告认为，光大银行设置“绿鞋”，将在一定程度上有利于新股上市后价格的维护。

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