光大银行8月10日申购指南 申购价3.1元每股

2010年08月09日 16:38
来源：凤凰网财经

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光大银行(780818)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值 1.00 元。 股)，

(二)发行规模和发行结构

本次发行的初始发行规模为61 亿股，发行人授予A 股联席保荐人(主承销商)不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权(或称"绿鞋")，若A 股绿鞋全额行使，则A 股发行总股数将扩大至70 亿股。 亿股，

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向询价对象询价配售(以下简称"网下发行")与网上资金申购发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。其中，战略配售不超过30 亿股，约占绿鞋行使前发行规模的49.2%，若绿鞋全额行使，则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%；回拨机制启动前，网下发行不超过15.5 亿股，约占绿鞋行使前发行规模的 25.4%，若绿鞋全额行使，则网下发行不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%；其余部分向网上发行。 亿股，

战略配售和网下发行由联席保荐人(主承销商)负责组织实施；网下发行通过上交所申购平台实施，配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。

本次网下和网上申购结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2010 年 8 月 12 日(T+2 日)在《中国光大银行股份有限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》(以下简称《定价、网下发行结果及网上中签率公告》)中公布。 年 8 月

(三)超额配售选择权(绿鞋)

发行人授予本次发行联席保荐人(主承销商)超额配售选择权，联席保荐人(主承销商)可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模 15% (不超过9 亿股)的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模 115% (不超过 70 亿股)的股票，具体超额配售数量由联席保荐人(主承销商)在 2010 年 8 月 11 日(T+1 日)根据本次发行的申购情况确定，将在2010 年 8 月 12 日(T+2 日)刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。中国国际金融有限公司为本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商(下称"获授权主承销商")。 15

自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起 30 个自然日内(含第 30

个自然日，若其为节假日，则顺延至下一个工作日)，获授权主承销商可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场(以下简称"二级市场")买入本次发行的股票，以稳定后市，但每次申报买入价均不得高于本次发行的发行价，累计净买入股数不得超过超额配售股数。获授权主承销商也可代表本次发行的联席保荐人(主承销商)行使绿鞋，要求发行人按本次发行价格超额发行相应数量的股票。因行使绿鞋超额发行的股数＝发行时超额配售股数-使用超额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使绿鞋包括以下三种情况：

1、绿鞋不行使。分两种情况：(1)未进行超额配售；(2)进行了超额配售，但获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量与超额配售股数相同。

2、绿鞋全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的 15%，且获授权主承销商从二级市场净买入本次发行的股票数量为零，并要求发行人超额发行本次发行初始发行规模 15%的股票。 15%，

3、绿鞋部分行使。分两种情况：(1)超额配售股数为本次发行初始发行规模的 15%，且获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15%；(2)超额配售股数小于本次发行初始发行规模的 15%，获授权主承销商从二级市场净买入本次发行的股票数量为零或净买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的 15%。 15%，

在上述有关绿鞋操作结束后，获授权主承销商将在相关操作结束后的两个工作日内将相应的股票划转给延期交付的战略投资者，并在三个工作日内公告绿鞋不行使、全额行使或部分行使的情况。

获授权主承销商在符合相关法律法规规定的条件下，可在本次网上发行的股票上市后 30 个自然日内以超额配售股票所得的资金从二级市场买入本次发行的股票以支持股价，但该措施并不能保证股价维持在发行价之上。获授权主承销商行在本次网上发行的股票上市后 30 个自然日之后或行使绿鞋后，将不再采取上述措施稳定股价。请投资者关注市场风险。 30 个自然

(四)网上网下回拨机制

本次发行网下及网上发行结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据超额配售股票后的网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例来确定，并将于2010 年 8 月 12 日(T+2 日)刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。网上发行初步中签率＝超额配售后、回拨前网上发行数量/ 网上有效申购数量；网上发行最终中签率＝超额配售后、回拨后网上发行数量/ 网上有效申购数量；网下发行初步配售比例＝回拨前网下发行数量/ 网下有效申购数量；网下发行最终配售比例＝回拨后网下发行数量/ 网下有效申购数量；

有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于 2%且低于网下初步配售比例，则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次初始发行规模约5%的股票(不超过 305,000,000 股)；

2、在网下或网上发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上或网下回拨，发行人和联席保荐人(主承销商)可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。

(五)申购价格

本次发行的发行价格区间为2.85 元/股-3.10 元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(3.10 元/股)进行申购。 元/股-3.

此价格区间对应的2009 年市盈率水平为：

12.47 倍至 13.56 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。 倍至 13.

14.74 倍至 16.03 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年归属于母公司所有者的净利润除以本次A 股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算)。 倍至 16.

15.08 倍至 16.40 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年归属于母公司所有者的净利润除以本次A 股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。

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