光大银行中签率为3.63%

2010年08月12日 09:03
来源：东方早报 作者：早报记者 忻尚伦

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中国光大银行股份有限公司(光大银行，601818)昨日公告，其A股IPO(首次公开发行)发行价确定为发行区间的上限3.10元/股。光大银行此次发行网上网下合计冻资3078.74亿元。

公告显示，光大银行此次申购并没有启动回拨机制，最终网上中签率(绿鞋行使后)为3.63%，超出此前市场2%以上的预期，对应675.8亿股的有效申购股数，冻结资金达2095亿元。网下配售比例10%，认购倍数为9.97倍，冻结资金近983.74亿元。

若行使超额配售(或称“绿鞋”)后该行发行总股数将达70亿股，融资额达217亿元，为年内第二大A股IPO。

光大银行本次发行的初始发行规模为61亿股，其中战略配售30亿股，网下发行15.5亿股，网上发行15.5亿股，光大银行授予A股主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。最终确定向网上投资者超额配售9亿股，占初始发行规模15%。超额配售后总发行规模为70亿股。

光大银行最终的发行价3.1元对应发行后市盈率为16.4倍。与光大银行最具可比性的已上市银行，中信银行(601998)如今的动态市盈率为13倍，静态市盈率为15.5倍。

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