中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股超额配售选择权实施公告

2010年08月16日 02:30
来源：中国证券网－上海证券报

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本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司(下称“发行人”或“农业银行股 )首次公开发行A股(下称“本次发行”)超额配售选择权(或称“绿鞋”)已于2010年8月13日行使。本次发行的超额配售选择权实施情况具体如下：

一、本次发行的超额配售情况

本次发行联席主承销商于2010年7月9日(T＋3日，T为网上发行日，下同)按本次发行价格向投资者超额配售3，335，294，000股股票，占本次初始发行规模的15%，超额配售后总配售规模为25，570，588，000股股超额配售的股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，全部面向网上资金申购发行投资者配售。

二、超额配售选择权行使情况

自本次发行的股票上市交易日(即2010年7月15日)至2010年8月13日期间，中国国际金融有限公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。2010年8月13日后，中国国际金融有限公司不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。

联席主承销商于2010年8月13日全额行使超额配售选择权，发行人按照本次发行价格2.68元人民币，在初始发行22，235，294，000股A股的基础上超额发行3，335，294，000股A股的占本次发行初始发行规模的15%。发行人因此增加的募集资金总额约为89.39亿元人民币，连同初始发行22，235，294，000股A股对应的募集资金总额约595.91亿元人民币，本次发行最终募集资金总额约为685.29亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额约为675.58亿元人民币。

超额发行的股票已于2010年8月13日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)的50%自本次发行的股票上市交易日(2010年7月15日)起锁定12个月，50%锁定18个月。

A股超额配售选择权全额行使后，本次发行的最终发行规模为25，570，588，000股，发行结构为：战略配售10，228，235，000股，占本次最终发行规模的40%；网下发行5，032，028，000股，占比为19.7%；网上发行10，310，325，000股，占比为40.3%。

农业银行H股联席簿记管理人(代表国际发售承销商)已于2010年7月29日全额行使超额配售选择权。

三、A股超额配售选择权行使前后农业银行股权结构变化

A股超额配售选择权行使前后农业银行股权结构变化如下：

股东名称

股份类别

本次A股绿鞋行使前

本次A股绿鞋行使后

持股数量(股)

持股比例(%)

持股数量(股)

持股比例(%)

财政部

A股

127，522，352，967

39.67

127，361，764，737

39.21

汇金公司

A股

130，000，000，000，

40.44

130，000，000，000，

40.03

社保基金理事会

A股

10，962，352，937

3.41

11，122，941，167

3.42

H股

1，515，294，096注

0.47

1，515，294，096注

0.47

小计

12，477，647，033

3.88

12，638，235，263

3.89

其他A股股东

A股

22，235，294，000

6.92

25，570，588，000

7.87

其他H股股东

H股

29，223，529，000

9.09

29，223，529，000

9.00

合计

321，458，823，000

100.00.

324，794，117，000

100.00.

注：社保基金理事会持有的因农业银行发行H股而转持的国有股股份将以1：1的基准转换为H股，而有关H股不会构成农业银行H股发行的一部分。

四、农业银行股份锁定期情况

A股超额配售选择权行使后农业银行股份锁定期情况如下：

股东名称

股份类别

持股数量(股)

持股比例(%)

锁定期注

财政部

A股

127，361，764，737

39.21

36个月

汇金公司

A股

130，000，000，000，

40.03

36个月

社保基金理事会

A股

9，891，764，707

3.05

58个月

A股

1，231，176，460

0.38

36个月

H股

1，515，294，096

0.47

无锁定期

战略配售股份

A股

5，114，117，500

1.57

12个月

A股

5，114，117，500

1.57

18个月

网下发行股份

A股

5，032，028，000

1.55

3个月

基石投资者配售股份

H股

12，355，402，000

3.80

12个月

H股

912，960，000

0.28

6个月

其他A股股东

A股

10，310，325，000

3.17

无锁定期

其他H股股东

H股

15，955，167，000

4.91

无锁定期

合计

324，794，117，000

100.00.

注：A股锁定期自A股股票上市交易日(即2010年7月15日)起计算，H股锁定期自H股股票上市交易日(即2010年7月16日)起计算。

五、行使超额配售选择权对应的募集资金用途

本次行使超额配售选择权对应的募集资金净额约为88.22亿元人民币，将全部用于补充发行人资本金。

发行人：中国农业银行股份有限公司

联席保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

(以上排名不分先后)

2010年8月16日

[责任编辑：robot] 标签：发行 选择权 农业银行 股份 

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