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新能源产业前景广阔 光伏发电涨势不减

2010年09月08日 01:29
来源:中国证券报-中证网

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中国环保投入有望在“十二五”继续高速增长

6月末以来国内新能源指数表现情况

资料来源:光大证券研究所、wind资讯

-热点扫描系列之新能源

国海证券 鄢祝兵

新兴能源产业规划提出,从2011年至2020年,将累计增加投资5万亿元,每年将可增加产值1.5万亿元我们认为,新能源规划将重燃市场对绿色能源的激情。

发展新能源汽车已经上升为国家战略,新能源汽车发展正面临千载难逢的历史机遇。目前国家已提出了发展方向、战略目标、主要任务及政策措施。目前国内新能源汽车技术逐渐成熟,接近或达到世界先进水平,已经具备发展的基础和条件。与此同时,我国已经从发展规划、消费补贴、税收政策、科研投入、政府采购、标准制定等方面,构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系。从产业链角度看,新能源汽车涉及整装、锂电池、充电站等多个相关产业,其中,我们认为,锂电池产业无疑是新能源汽车产业板块中值得看好的板块之一,锂电池行业相关个股较多,我们认为公司经营能力强,技术处于行业领先,有一定规模效应,未来有产能扩张或产业链延伸能力相关公司将超越行业发展,具备长期投资价值。相关具体个股,如上游碳酸锂材料企业佛山照明;电解质六氟磷酸锂企业多氟多;正极材料企业当升科技中信国安杉杉股份;锂电池薄膜企业佛塑股份;电解液企业江苏国泰新宙邦等。

光伏发电行业是一个政策扶持性行业。太阳能发电的成本在绝大多数国家与火电、水电的发电成本有很大差距,光伏发电产业没有自身生命力,其行业的发展主要依靠两大动力。一是国家政策扶持,上网电价、投资补贴是主要方式。二是技术进步,提高转换率、降低发电成本。随着传统能源的日益紧缺,新能源的开发与利用得到世界各国的关注。欧洲市场的爆发,国内外刺激政策的出台和变更,技术的突破,使太阳能板块从7月份以来直线上涨,成为资本市场中的一个耀眼的部分。

国内政策方面,自2010年4月1日,修改后的《可再生能源法》正式实施,中国将设立可再生能源发展基金、实行对可再生能源发电的全额保障性收购。2010年7月,国家能源局正在组织编制“新兴能源产业发展规划”计划在2011年至2020年,对新能源预计累计增加投资5万亿元,每年可增加1.5万亿产值。《可再生能源法》和“新兴能源产业发展规划”计点燃了国内光伏市场。

技术发展方面,晶硅技术转换率持续上升,成本稳步下降,保持了其对薄膜技术的优势。工业硅片切割厚度已经降至160um,硅用量降至8g/Wp。多晶硅价格在6月曾低至50美元/Kg,7-8月受需求爆发的拉动,价格回升到70美元/Kg附近,但随着许多已建产能的投产,多晶硅价格未来上升空间不大,在50-70美元间调整。

2010年8月,国内第二轮光伏电站招标落幕,13个项目招标最低报价均跌破1元,最高为0.9907元,最低为0.7288元,平均电价为0.8469元。投标企业均为使用晶硅技术大型央企、国家电力公司。薄膜技术方面,我国企业主要以非晶硅技术为主。薄膜电池要继续扩张市场份额,还需要突破其转换率低、稳定性相对较差、原材料稀缺等难点,建立市场信心。

8月大盘震荡盘整,沪深300指数上涨1.61%,太阳能板块依然有较好表现,板块整体上涨13.12%。2010年下半年,2011年第一季度,太阳能板块仍然会有较好表现。多晶硅提纯环节,高质量的国产多晶硅依然短缺,“产能过剩”并不存在,多晶硅提纯环节仍有20%~30%的毛利润率。电池、组件产业环节,短期内仍以晶硅技术为主,兼顾国内外市场的企业有更好的发展潜力。主要关注具有技术和市场优势的海通集团(亿晶光电的置换公司)和新上市的浙江向日葵公司,兼顾晶硅和薄膜技术的综艺股份,产业一体化的南玻A,以及横跨军工、光伏、玻璃行业的新华光。硅片切割环节中,设备、耗材供不应求,相关公司,如新大新材,是新的投资机会。

 

[责任编辑:robot] 标签:新能源 技术 能源 多晶硅 
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