兴业证券9月14日起招股拟发2.63亿股

2010年09月14日 02:27
来源：中国证券网－上海证券报

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⊙记者潘圣韬杨伟中

○编辑于勇朱绍勇

经中国证监会核准，兴业证券股份有限公司今日刊登首次公开发行股票的招股意向书，拟发行2.63亿股。同时，兴业证券高管人员协同保荐机构瑞银证券组成的路演推介团队将前往上海、北京、深圳等三地开展面向询价机构的预路演推介活动。

招股书显示，兴业证券本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。本次A 股发行数量不超过2.63亿股，占本次发行后公司总股本的比例不超过11.96%。其中，网下发行占本次发行数量的20%，网上发行占本次发行数量的80%。募集资金将全部用于增加公司资本金，主要是用于增设营业网点、提高经纪业务的机构覆盖面和市场占有率水平，另外还将用于扩大投行规模、开展直投业务、开展融资融券等创新业务、调整自营规模、增资兴业期货等。

据其内部人士透露，兴业证券上市日期初定于10月上旬。一旦兴业证券顺利挂牌，A股券商板块队伍将扩大至14家，而兴业证券也将成为本轮IPO重启以来第四家上市的证券公司。

兴业证券09年财报显示，兴业证券09年每股收益0.629元，若以20倍的券商平均PE估算，其上市合理价格在12-13元。

此前有分析师认为，由于前期A股市场出现暴跌，去年IPO开闸以来上市的3只券商股光大证券、招商证券和华泰证券全部破发，进一步拉低券商估值水平，其发行价有可能低于10元。不过随着7月以来市场交易量回升，同时市场逐渐转暖，券商8月经营数据明显改善，分析人士对于兴业证券的上市前景也较之前更为乐观，预计其发行价格可能超过12元。

此外，业内人士认为，兴业证券上市利好两类个股。第一类为直接持有兴业证券股权的上市公司，主要包括公司第五大股东、持股比例为4.405%的交大昂立，持股比例为3.304%的华域汽车，持股比例为2.780%的复星医药，持股比例为2.753%的厦工股份，持股比例为2.215%的片仔癀，以及持股比例为1.982%的龙溪股份。第二类为股东持有兴业证券股权的上市公司，主要包括持股比例为3.828%的复星医药控股股东上海复星高科技(集团)有限公司，持股比例为0.740%的招商轮船控股股东招商局轮船股份有限公司。