光大银行全额行使绿鞋募资217亿元

2010年09月17日 10:40
来源：经济观察网作者：李勇

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经济观察网 实习记者 李勇 9月16日晚间，中国光大银行股份有限公司(601818，SH，下称光大银行)发布公告称，光大银行首次公开发行A股股票超额配售选择权(或称“绿鞋”)于2010年9月16日全额行使，超额配售后，光大银行本次IPO总共配售规模为70亿股，募集资金为217亿元。

公告称，自光大银行发行的股票上市交易日(即2010年8月18日)至2010年9月16日期间，中国国际金融有限公司(下称：中金公司)作为光大银行发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。2010年9月16日后，中金公司亦不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。

发行人按照本次发行价格3.10元人民币/股，在初始发行61亿股股票的基础上超额发行9亿股股票，约占本次发行初始发行规模的15%。最终，光大银行此次IPO募集资金净额约为213.21亿元人民币。

“绿鞋”行使后，光大银行的发行结构为，战略配售30亿股，占最终发行规模的42.9%；网上发行15.5亿股，占最终发行的22.1%；网下发行24.5亿股，占最终发行35.0%。公告显示，行使超额配售选择权后，光大银行的前三大股东持股比例虽均有下降，但位置均未发生改变。

对于超额发行股票募集的资金约27.89亿元，公告称将全部用于补充光大银行资本金。而此前通过的巴塞尔协议Ⅲ，也引发国内对商业银行资本金上限提升的预期。

光大银行于8月18日上市，昨日股价为上市以来最低，昨日收盘时报3.36元/股。