联通发18.39亿美元可转债 H股大跌

2010年09月28日 15:44
来源：财新网

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募集资金将用于3G及固网宽带建设和补充公司营运资金【财新网】（记者 鲍有斌）中国联通（00762.HK/600050.SH）通过其全资子公司成功发行总额18.39亿美元（约合142.7亿港币）附息可转换债券，募集资金将用于3G及固网宽带建设和补充公司营运资金。

中国联通28日宣布，本次发行可转换债券以平价发行，票面利率为0.75%，将可以按初始转股价每股15.85港元转为在香港联交所上市中国联通股票或在纽约证券交易所上市中国联通存托凭证。该初始转股价相当于中国联通9月27日港交所收市价基础上溢价35.5%，中国联通表示，本次可转债获得投资者认购达3倍。

本次可转债发行是中国境内企业有史以来最大规模国际可转债发行。

中金香港、高盛亚洲以及野村香港担任本次发行联席全球协调人、联席主承销商、联席账簿管理人。

该转债为五年期，将于2015年10月18日到期。债券持有人有权于交割日后41天起至到期日前10天，随时将所持债券转换为中国联通股票或中国联通存托凭证。根据约定，发行人有权在第三年后行使强制赎回权；投资者亦有权在第三年后行使提前回售权。

中国联通董事长常小兵在新闻稿中表示，本次可转债发行高效融资完成，为公司快速发展提供更为坚实资金基础。

中国联通A股今日停牌，27日收于5.05元/股；H股截至15:30分，跌至11.20港元/股，大跌4.27%。

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