兴业证券网上中签率创新高券商兄弟网下积极捧场

2010年09月29日 03:49
来源：每日经济新闻

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每经记者王砚丹

A股市场券商板块的第14位成员—兴业证券(601377，SH)IPO工作即将接近尾声。今日(9月29日)，兴业证券公布了首发的网下配售结果、网上申购中签率以及最终发行定价。尽管近期券商板块走势不佳，去年IPO重启以后上市的光大证券(601788，收盘价14.15元)、招商证券(600999，收盘价20.06元)和华泰证券(601688，收盘价12.86元)股价依然较各自的发行价折价甚多，兴业证券仍以询价区间上限顺利发行。

网上中签率创近期新高

根据公告，兴业证券此次网上发行有效申购户数约27.62万户，有效申购股数达86.64亿股，冻结资金约866亿元；中签率为2.43%，创下最近一个月以来新股申购中签率新高，仅低于8月10日发行的光大银行(601818，收盘价3.34元)——当时光大银行尽管有“绿鞋”护航，中签率仍然高达3.63%。

网下发行部分，兴业证券在初步询价阶段共有46家询价对象管理的83家配售对象参与了初步询价，其中提供有效报价的65个配售对象全部参加了网下申购并及时足额缴纳了申购款。网下冻结资金总额为57.94亿元。不过达到发行价格10元/股的配售对象只有47个，占当初参加初步询价报价的56%。网下配售比例高达25.19%，认购倍数为3.97倍。

最终兴业证券成功发行2.63亿股，其中网下发行5260万股，网上发行2.10亿股，发行价格确定为每股10元的询价区间上限。这一价格对应发行前2009年17.21倍市盈率、发行后19.55倍市盈率。

券商力挺兴业证券IPO

由于今年以来资本市场一直处于震荡之中，上市券商普遍业绩不佳，券商板块也成为A股市场最熊板块之一。今年2月华泰证券发行时，明星基金经理王亚伟曾经携旗下多只基金捧场，却还没有等到网下配售股三个月解禁期满就已深套其中。时隔大半年，兴业证券此次发行也遭遇了机构冷遇。

公告显示，此次成功获得兴业证券网下配售股份的机构中，保险资金仅有泰康人寿一款团体分红险和中意人寿一款投连产品参与，各获得配售151.15万股和75.57万股。

另一方面，兴业证券的券商同行们却对其发行提供了大力支持。长江证券自营账户申购了2000万股，最终获配503.83万股；安信证券旗下安信理财2号积极配置集合资产管理计划申购了1500万股，最终获配377.87万股。据《每日经济新闻》记者统计，共有13家券商自营或集合理财账户参与了兴业证券网下申购，合计获配1909.50万股，占网下发行总量的36.30%。