涨幅逾50% 17基金公司抓获21只独门牛股
10月第一个交易日,大盘迎来大涨,基金重仓股也平均一跃上扬了2.57%,带动基金净值当天大幅上涨。其中,股票型基金平均增长率达2.13%;混合型基金当天2.53%。其实,在过去的三季度里,672只基金重仓的表现也相当不俗,平均涨幅超越大盘近14个百分点至24.69%。
超七成重仓跑赢大盘
3股回报翻倍
今年三季度,多数基金重仓股票跑赢了大盘。《证券日报》基金周刊根据WIND数据统计,今年中期基金重仓的股票中,将近九成在三季度录得不同程度的上涨;其中,更有497只三季度走势超越大盘,占总数的72.47%。
在将近700只基金重仓中,表现最佳的当数包钢稀土、横店东磁和东风科技,在过去的三季度里,它们的股价均实现翻倍,分别上扬了116.45%、114.64%和103.96%,一举帮助重仓的19只基金收获近23亿元浮盈。
2010年6月末时,各有16只、3只和1只基金重仓包钢稀土、横店东磁和东风科技,持股数分别为5194.24万股、1117.49万股和247.87万股,各占公司流通盘的10.53%、5151%、0179%。其中,重仓包钢稀土较多的基金主要是华夏优势增长、南方绩优成长和诺安股票,6月末时分别持有该公司1499.99万股、1000.48往和739.33万股。申万巴黎新经济和申万巴黎消费增长则分别重仓持有横店东磁658.69万股和108.81万股。仅有中海量化策略一只基金持仓东风科技,持股数为247.87万股,
另外,三季度股价涨幅在50%以上的股票共有75只。其中,中材国际、锡业股份、海通集团、厦门钨业和百利电气上扬幅度也超过90%,分别为99.77%、97.87%、94.55%、94.4%和92.76%。
今年中期,分别有6只、3只、1只、1只和4只基金重仓中材国际、锡业股份、海通集团和厦门钨业、百利电气,持股数分别为4603.44万股、1275.32万股、363.3万股、422.19万股和1001.93万股,分别占公司流通盘的7.61%、2794%、1只58%、0362%和5.38%。
逾三成下跌重仓属创业板
蓝筹表现不力累基金巨亏
相反,也有部分基金重仓股票三季度表现不力。根据统计,在过去的三季度里,70只基金重仓股价出现不同程度的下跌,其中13只个股三季度跌幅超过10%。
在这些录得下跌的重仓股票中,创业板股票占据了其中不少席位。统计显示,其中25只属于创业板上市个股,占下跌重仓比例35.71%。而刨除7月中旬因资产重组停牌的百联股份以外,基金重仓股票中三季度走势最弱的5只个股便包括了当升科技、盛运股份、世纪鼎利3只创业板股票。
根据统计,三季度表现较差的基金重仓主要有百联股份、汉王科技、当升科技、盛运股份和理工监测、世纪鼎利,股价分别下挫了30.39%、26.19%、17.58%、17.41%和16.16%、15.59%。其中,百联股份因实际控制人筹划重组,自7月19日起便开始停牌,错失了此后7月大好的股市形势。然而,市场分析人士也表示,百联股份在本次重组中获益不会太少,复牌后预计会存在较大的补涨机会。
基金在这些“落后”个股上投入的资金并不太多,因此损失并不大。数据显示,2010年6月末时,重仓汉王科技的基金数目为3只,分别是招商安泰股票、华富收益增强A、招商安泰平衡,各自持有17.53万股、5万股和2万股,合计仅占公司流通盘的0.51%,三季度持股浮亏加在一起也不过713.82万元。
而当升科技虽然有银华保本增值等9只基金重仓,但总持股数也不过22.41万股,占流通股的1.4%,重仓基金三季度总浮亏也只有5187.8万元。盛运股份和理工监测、世纪鼎利今年中期则分别有4只、1只、1只基金重仓,持股数分别为36.58万股、115.26万股和39万股,重仓基金三季度浮亏分别为153.64万元、1554.86万元和440.7万元。
与前述分量不足的股票而言,部分大盘蓝筹三季度表现不力使得重仓基金们市值折损不少。三季度表现较差的基金重仓大盘股包括了中国人寿、中信证券和深发展A,股价分别下挫了12.83%、9.06%和7.37%,使得重仓基金三季度持仓分别浮亏了7.34亿元、3%91亿元和5.7亿元。
根据WIND数据,2010年6月份,各有29、42、54只基金分别重仓持有中国人寿、中信证券、深发展A23141.23万股、36905.06万股和44144.07万股,分别占公司流通盘的1.11%、3174%、14112%。
重仓表现得力
3基金业绩大跃升
3季度业绩靠前的基金借助重仓股票得力表现才顺利坐稳了业绩排名。以进入第3季度偏股型基金(刨除指数型基金)业绩前三甲的东吴行业轮动、天治创新先锋和景顺长城新能源基建为例,它们大部分重仓股票三季度表现较为出色。
东吴行业轮动以37.53%单位净值增长率成功摘得偏股类基金三季度业绩冠军。该基金十大重仓股票平均涨幅为40.59%。除中国太保和兴业银行表现稍次以外,其余8只重仓均大幅超越大盘。其中它的第1、7.8和6大重仓股包钢稀土、中国卫星和西藏矿业、承德露露涨幅均超过了50%达116.45%、74.06%、56.86%、54.3%单6月末时,该基金分别持有上述股票298万股、360万股、216万股、158.43万股,各占基金净值比的8.98%、4078%、4067%、4084%。
天治创新先锋的前10大重仓虽然没有出现翻番个股,但均跑赢大盘,平均涨幅更达46.29%。其重仓个股中表现较为出色的主要是南玻A、大华股份、国电南瑞,3季度这些股票分别上扬了72.68%、71.38%、63.3%。今年中期,天治创新先锋分别持有上述股票11.9万股、297万股和6.48万股,各占基金净值的2.19%、2945%和5.01%。
值得一提的是,天治创新先锋规模很小,6月末时仅得0.462亿份,而截至10月8日,单位净值为1.4701元。3季度该基金单位净值增长率为33.46%。
相比之下,景顺长城新能源基建的重仓表现略逊,前十大重仓股价平均上扬了27.43%,表现较好的主要是三一重工和康美药业,3季度分别上扬了60.15%和51.95%。今年6月末时,该基金分别持有三一重工和康美药业94.5万股和116.99万股,各占基金净值的5.16%和4.29%。该基金3季度单位净值增涨率为32.23%。
证券代码 证券简称 三季度涨幅 中期基金持有基金数 中期基金持股总量(万股) 中期基金持股占流通股比(%) 中期基金持股总市值(万元)
(%)
600111.SH 包钢稀土 116.4461 16 5,194.24 10.53 184,447.29
002056.SZ 横店东磁 114.6441 2 767.50 1.87 11,320.66
600081.SH 东风科技 103.9555 1 247.87 0.79 2,005.29
600970.SH 中材国际 99.7799 6 4,603.44 7.61 82,861.93
000960.SZ 锡业股份 97.8681 3 1,276.32 2.94 19,157.54
600537.SH 海通集团 94.5525 1 363.30 1.58 6,535.80
600549.SH 厦门钨业 94.3956 1 422.19 0.62 7,683.81
600468.SH 百利电气 92.7578 4 1,001.93 5.38 17,293.37
002375.SZ 亚厦股份 89.6107 6 183.22 3.46 7,107 237
600316.SH 洪都航空 87.3035 2 160.00 0.45 5,292.80
□ 本报记者 赵学毅
2010年第三季度,A股市场震荡攀升。根据数据,上证指数三季度累计上涨10.73%,基金重仓股涨势突出,平均累计涨幅24.69%。其中,221只基金独门重仓股平均涨幅23.81%,跑赢大盘1.22倍。虽然基金独门重仓股平均涨幅低于全部基金重仓股的平均水平,但由于仓位较重,基金从这些独门重仓股中同样获得不菲的投资收益。
21只独门重仓股三季度涨幅逾50%
基金业绩增长有两制约因素
据《证券日报》基金周刊及WIND统计数据显示,基金周独家”持有的221只股票三季度平均涨幅23.81%,与其他469只基金重仓股24.9%的涨幅相比略低。不过,21只独门重仓股三季度涨幅逾50%,成为三季度A股市场最亮丽的一道风景线。
独门重仓股涨幅前三甲分别是东风科技、海通集团、厦门钨业,东风科技三季度涨幅最高,103.96%的涨幅令持股基金中海量化策略获得2084.61万元的投资浮盈;海通集团、厦门钨业两只基金独门重仓股三季度涨幅分别为94.55%、94.4%,两只股票均被上投摩根旗下基金持有,其中海通集团被上投摩根中小盘独家持有,厦门钨业被上投摩根成长先锋独家持有,逾九成的涨幅令两只持股基金分别获得6179.77万元、7253.18万元的投资浮盈。
此外,五矿发展(富国天鼎中证指数增强独家持有)、好当家(鹏华盛世创新独家持有)、动力源(泰信蓝筹精选独家持有)三只基金独门重仓股三季度涨幅超过70%;综艺股份(工银精选平衡独家持有)、西南合成(华夏稳增独家持有)、广汽长丰(国投瑞银稳健增长独家持有)、獐子岛(诺德增强收益债券独家持有)、兴发集团(大摩资源优选独家持有)、宝石A(新华优选成长独家持有)等6只股票同期涨幅超过60%;另有9只基金独门重仓股同期涨幅超过50%。
据记者观察,21只涨幅领先的基金独门重仓股中,有12只属于基金新进驻。足见,这些基金以非凡的投资眼光在三季度“独辟蹊径”,并取得惊人的投资收益。
安信证券基金分析师任瞳对此表示,三季度以来市场反弹虽然以金融、地产等权重股为先导,但发展到后期,中小盘题材股已经成为市场的主要热点,一些基金“独门股”之所以表现抢眼,主要还是符合市场的热点切换。股市里最稀缺的不是资金,而是独特的眼光。从这些基金独家重仓的股票来看,表现的确还不错,在没有系统性风险的情况下,对于这些基金独门股或可重点关注。
从基金公司的角度看,21只强势股共被17家基金公司旗下基金持有,分散性明显。只有上投摩根、鹏华、中海、泰信4家基金公司旗下均有两只基金独家持有的重仓股入围,而这4家基金公司规模差距很大,上投摩根、鹏华中期基金净值均超过470亿元,而中海、泰信两公司基金净值均在100亿元左右。
遗憾的是,虽然部分基金有幸猜中了这些股票,但并没有给其带来业绩上的改善。工银精选平衡持有综艺股份,三季度股基上涨69.94%,为基金带来12223.61万元的投资浮盈,但该基金净值三季度仅增长14.31%,位居同类基金业绩榜单后1/3。数据显示,21只强势独门重仓股涉及的19只偏股基金中,有9只净值回报率不足16%。
有基金分析师对《证券日报》基金周刊表示,基金重仓股的上涨未能提振基金业绩有两方面原因:其一,与股票持股市值占基金净值比例有关,不少基金重仓股占基金净值比例较低,不足以明显影响业绩;其二,与基金调仓有关,强势股有可能调出或者减仓,也会出现股价上涨净值滞涨的可能。
25只“衰股”获基金独家持有
5只基金及时调仓免受“连累”
挖掘独门牛股一直是基金公司孜孜以求的目标,但从今年三季度挖掘的独门股表现看,似乎挖掘独门牛股的难度有所增加,一些基金独门股表现不尽如人意,有25只不涨反跌,令持有基金措手不及。
以理工监测为例,中银收益混合“不幸”重仓了这只三季度以来下跌16.16%的中小板股票。尽管理工监测上市之初一度成为中小板中的领涨股(今年前5个月累计上涨81.56%),但今年三季度以来却表现不佳。有基金经理表示,该股表现不佳主要是投资者对于公司电网试点招标缓慢,业绩低于预期存在担忧,而且该股动态市盈率已经远高于行业平均水平,因此受到市场抛弃。据估算,理工监测的股价下跌,令中银收益混合投资浮亏1554.87万元。
另一只三季度以来跌幅“抢眼”的独门重仓股是创业板股票世纪鼎利,宝盈策略增长占据了该股的第一大流通股股东位置。但该股的市场表现却令人失望,整个9月份跌跌不休,近18个交易日累计下跌27.81%。在三季度,该股累计下跌15.59%,虽然该股具有一定的成长价值,但过高的股价仍令投资者望而却步,也令重仓这只股票的基金“尴尬”地独自“高处不胜寒”了该股的第一大
此外,建研集团、中元华电、同花顺三只独门重仓股三季度跌幅分别为15.43%、14.62%、10.41%,三只股票均被债券型基金独家持有。
从基金公司的角度看,25只“衰股”共被20家基金公司“准确”命中。其中华富旗下包揽华意压缩(华富竞争力优选独家持有)、乐普医疗(华富成长趋势独家持有)、唐山港(华富收益增强债券A独家持有)3只,工银瑞信、天弘、申万巴黎则均中了两只。
但值得注意的是,不少基金由于持股量小,或者及时减仓使其成功避险。数据显示,25只“衰股”涉及的14只偏股基金中,有5只基金净值增长超过20%。最为典型的是申万巴黎消费增长,独家持有金飞达2682.49万元,占基金净值比4.55%,三季度该股逆市下跌8.82%,令申万巴黎消费增长浮亏236.71万元;然而,该基金三季度净值增长27.73%,跑赢大盘1.58倍,也领先同期股基业绩平均水平的50%以上。显然,该基金在三季度经过了及时的调仓,令其免受“连累”。与申万巴黎消费增长类似,天弘旗下的天弘周期策略、天弘精选两只基金,分别持有逆市下跌的阳普医疗、洪城水业,但两基金净值仍然取得26.61%、23689%的净值增长,显示出不俗的调仓能力。
不少基金人士在与《证券日报》基金周刊记者交流中明确表示,目前距离二季度末相对较久,加上基金换仓速度较快,重仓基金或已经逃离这些“熊股”,投资者在筛选投资品种时需注意。
221只基金独门重仓股三季度平均涨幅23.81%,略低于全部基金重仓平均涨幅
涨幅逾50% 17基金公司抓获21只独门“牛股”
□ 本报记者 游敏常
在三季度动荡不安的市场环境下,扎堆取暖仍然是一个不错的选择。
《证券日报》基金周刊根据WIND数据统计,2010年中期10只以上基金重仓的122只股票三季度平均涨幅为22.46%,虽然略输于全部690只基金重仓的平均表现,后者三季度平均上扬了24.62%,但也大大跑赢沪深300指数,后者同期涨幅为14.53%。
12抱团股涨幅超50%
基金浮盈过百亿
在122只“重量级”基金重仓中,剔除3月份以来一直处于停牌状态的双汇发展之外,共有105只三季度录得上涨,占比达86.07%。其中更有81只跑赢了上证综指,涨幅均超过了11%,约占到“重量级”基金总数的七成。
其中,涨幅靠前的主要是包钢稀土、棕榈园林、海正药业和山西汾酒、国电南瑞、三一重工,其股价分别在三季度上扬了116.45%、86.19%、72.52%、67.15%和63.3%、60.15%和上述个股在过去的三季度里,分别为其重仓基金带来了21.48亿元、5422.67万元、9%41亿元、28.13亿元、17.34亿元浮盈。
根据WIND数据统计,今年6月份末时,分别有16只、10只、17只和16只、32只、26只基金重仓包钢稀土、棕榈园林、海正药业、山西汾酒、国电南瑞和三一重工,持股数各为5194.24万股、114.62万股、8247.6万股、3414.44万股和11574.74万股、16965.18万股,分别占各公司流通股比重的10.53%、4.78%、17只05%、7只89%、22.69%、7只07%。
此外,涨幅超过50%的“重量级”基金重仓还包括了莱宝高科、盐湖钾肥、承德露露、山东黄金、张裕A和康美药业。数据显示,上述个股三季度分别上扬了57.02%、56.92%、54.31%、53.49%、52.21%、51.95%,分别为重仓基金带来5.94亿元、16.43亿元、316亿元、19.13亿元、7.75亿元和26.59亿元浮盈。
而从WIND数据来看,今年中期分别有17只、12只、16只、23只、12只和36只基金重仓上述个股,持股数分别为4430.31万股、7401.87万股、2970.77万股、9825.02万股、1881.96万股、41672.95万股,各占公司流通盘的10.92%、18894%、15.64%、14.2%、13.86%、24.59%。总体来看,上述涨幅超过50%的12只“重量级”基金重仓三季度为合计为其带来106.34亿元浮盈。
中国人寿居首
16重仓拖累基金“浮亏”42亿
尽管整体表现优异,基金二季度末“重量级”重仓股票中,仍然有16只个股在三季度出现不同程度的下挫,致使重仓基金当期账面环比减少了42.09亿元。
其中,跌幅靠前的主要包括了中国人寿、中信证券、铁龙物流、深发展A和长江电力,这些公司的股价在三季度分别下挫了12.83%、9.06%、8307%、7%37%和5.21%,使到重仓基金分别损失了7.34亿元、3%91亿元、2.07亿元、5.66亿元和1.18亿元。
根据WIND数据,今年中期,分别有29只、42只、28只、54只和26只基金重仓上述5只股票,持股数分别为23141.23万股、36905.06万股、21322.36万股、44144.07万股、27733.48万股,分别占各公司流通股比重的1.11%、3174%、27703%、14112%、5473%。
其中,重仓持有中国人寿最多的是博时新兴成长,6月末时持有4000万股,该部分股票三季度末时账面环比减少了12680万元;而中信证券的第一重仓基金则是易方达50,持股数为6031.31万股,因此三季度账面浮亏了6393.19万元;长盛同德、易方达深证100ETF、华夏上证50ETF分别是铁龙物流、深发展A和长江电力的第一大重仓基金,二季度末时分别重仓持有上述个股2623.97万股、5018.6万股、4602.32万股,三季度账面浮亏分别为2860.13万元、6473.99万元、1932.97万元。
十大重仓股价分化
83只基金重仓苏宁浮盈81亿元
基金二季度末前十大重仓表现分化,除了浦发银行和中国太保股价有所下挫以外,其余均出现不同程度上涨。第一重仓招商银行在过去的三季度里近小幅上扬了1.17%,为重仓的186只基金带来了3.92亿元的浮盈。相比之下,与招商银行排位争抢激烈的中国平安同期涨幅却达14.04%,为其重仓基金带来了41.34亿元浮盈。
根据WIND数据统计,2010年6月末,分别有186和185只基金重仓招商银行和中国平安,持股数分别为261069.95万股和67579.78万股,分别占其流通盘的14.78%和14.21%。
10大基金重仓中,三季度表现较好的主要是伊利股份、五粮液和苏宁电器,同期股价上扬了42.72%、41.68%、40.09%,分别为其重仓基金带来了38.43亿元、35.27亿元和80.98亿元浮盈。
6月末时,分别有63只、71只和83只基金重仓上述伊利股份、五粮液和苏宁电器,持股数分别为30621.54万股、34160.62万股和177207.68万股,各占公司流通盘比重的42.08%、9.2%、37.59%。
七成抱团重仓跑赢大盘
基金扎堆再显功效
证券代码 证券简称 三季度涨跌幅(%) 持有基金数 持股总量 持股占流通股比(%) 持股总市值
(万股) (万元)
600111.SH 包钢稀土 116.4461 16 5,194.24 10.53 184,447.29
002431.SZ 棕榈园林 86.1906 10 114.62 4.78 6,291.40
600267.SH 海正药业 72.5249 17 8,247.60 17.05 207,427.207,
600809.SH 山西汾酒 67.146 16 3,414.44 7.89 140,094.38
600406.SH 国电南瑞 63.2977 32 11,574.74 22.69 444,354.23
600031.SH 三一重工 60.1533 25 15,775.56 7.07 288,219.47
002106.SZ 莱宝高科 57.0213 17 4,430.31 10.92 104,112.20
000792.SZ 盐湖钾肥 56.9231 11 7,401.87 18.94 288,673.08
000848.SZ 承德露露 54.299 16 2,970.77 15.64 106,947.54.
[an error occurred while processing the directive]相关专题:基金2010年三季度业绩报告
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