战略性新兴产业规划正抓紧制定七类股将成中线牛股(6)

2010年10月22日 10:24
来源：中国证券网作者：安仲文

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◎重点公司

智飞生物(300122)：民营疫苗龙头

公司所属的行业是生物制品中的疫苗行业。随着我国居民收入的不断提高和预防保健意识的普遍增强，未来我国二类疫苗市场将迎来较大发展。

公司目前公司自主产品众多，最近3年公司疫苗产品销售量分别占我国二类疫苗市场10.99%、11.13%和10.78%的份额，在民营疫苗企业中排名第一。公司拥有强大的营销网络和优秀的研发实力，营销体系覆盖全国30个省、市场自治区。公司目前拥有研发人员68人，拥有发明专利6项，正在申请的发明专利6项，非专利技术19项。

高端装备制造

航空航天、海洋工程、卫星等高水平装备产业将受益

之前，由于我国装备制造业存在诸多问题，市场对高端装备制造并不关注。如今，高端装备制造作为新兴产业被政府提出，有望在未来涌现出一批黑马。

从细分行业看，高端装备制造主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。其中，高铁和海洋工程方向的装备制造最受关注，中国北车(601299)(601299，收盘价5.76元)和中国南车(601766)(601766，收盘价6.39元)最为受益。

另外，海洋装备将成为未来5年国家战略的一大重点。我国海洋油气开采相对薄弱，未来发展空间巨大。在开发设计、勘探开采、工程配套等环节上，分别看好上海佳豪(300008)(300008，收盘价28.99元)、杰瑞股份(002353)(002353，收盘价105.88元)、海油工程(600583)(600583，收盘价7.51元)、中海油服(601808)(601808，收盘价16.58元)、巨力索具(002342)(002342，收盘价17.49元)、中集集团(000039)(000039，收盘价16.45元)等。

◎重点公司

中集集团：三大业务三足鼎立

中集集团积极进军海洋工程装备制造领域，近期公告拟以7500万美元价格收购海洋工程移动式钻井平台全球领先设计商F&；G公司75%的股权。此外公司已完成对国内最大海工制造企业烟台莱佛士的收购，持股比例为50.01%；并持有全球第三大海洋平台钻井系统供应商香港TSC海洋集团9%的股份，烟台莱佛士持有TSC8%的股份。

中集集团初步进入了以物流装备、清洁能源设备、海洋工程设备三足鼎立的新时代，成为国内最大海工装备制造企业之一。

新材料

高端产品目前仍依赖进口，未来发展空间广阔

由于新材料的研究以及规模化对国家的军事、工业以及环境的提升有很大的助益，全球主要发达国家均投入大量资源进行新材料的研究。

目前，国内化工新材料整体市场自给率约为40%。现阶段，国内中低档产品基本实现国产化，但高端产品仍依赖进口，未来发展空间广阔。

从新材料的细分看，三个领域的公司值得关注。一是行业技术壁垒较高、下游空间广阔的上市公司。如工程塑料行业龙头金发科技(600143)(600143，收盘价12.76元)和普利特(002324)(002324，收盘价32.62元)；聚氨酯行业的烟台万华(600309)(600309，收盘价19.00)和红宝丽(002165)(002165，收盘价14.76元)；有机硅龙头新安股份(600596)(600596，收盘价13.88元)和宏达新材(002211)(002211，收盘价14.4元)；高性能纤维领域的国内领先者烟台氨纶(002254)(002254，收盘价29.01元)等。

二是受益国家政策支持的节能环保、新能源领域龙头企业。如杉杉股份(600884)(600884，收盘价21.47元)、江苏国泰(002091) (002091，收盘价27.61元)、雅克科技(002409) (002409，收盘价26.08元)、鲁阳股份(002088)(002088，收盘价17.17元)、三维丝(300056)(300056，收盘价36.36元)、回天胶业(300041)(300041，收盘价59.20元)和博云新材(002297)(002297，收盘价23.32元)等。

三是自身具有技术壁垒、并且未来下游市场繁荣的精细化工中间体类上市公司，如永太科技(002326)(002326，收盘价49.95元)、联化科技(002250)(002250，收盘价32.30元)和天马精化(002453)(002453，收盘价29.00元)等。

◎重点公司

回天胶业：受益高铁建设

公司本部定位于汽车、高铁、航空等用胶市场，目前拥有有机硅胶和聚氨酯胶等多条生产线。目前拥公司高铁聚氨酯胶订单1500吨，占整个高铁用胶市场的10%；公司在汽车维修市场用胶占30%，未来这块市场主要随下游需求增长而增长，而公司在汽车制造用胶市场份额仅占12%，大部分市场由汉高等国外大公司所占领。但公司已经与神龙汽车公司进行合作，未来如果合作顺利，公司将在汽车制造用胶市场取得大的突破。(每日经济新闻)

保险资金抢买资源股布局新兴产业

以中国人寿(601628)为代表的国内保险资金，波段操作并不少见。这一次的波段，保险资金又做对了。

从今年7月下旬开始，国内保险资金大幅加仓A股，并在9月底加大手笔，快跑入市。已披露的上市公司三季报，部分"暴露"了截至上个月月底保险资金的重仓股。

据统计，截至今年三季度末，保险资金不但大量买进以锡业股份(000960)为代表的资源类个股，并且，以博瑞传播(600880)为代表的新兴产业，保险资金亦增持。

抢筹锡业股份

三季度，以锡业股份为代表的周期性行业获得了保险资金的大量增持。

锡业股份三季报显示，中国人寿保险股份有限公司某个人分红险账户合计持有锡业股份998.6万股，占比2.3%，在三季度增持223.93万股；中国人寿保险集团公司--传统--普通保险产品合计持有785.97万股，占比1.81%，为新进股东。截至10月20日，锡业股份四季度以来上涨幅度超过20%。

类似的还有昊华能源(601101)、贵研铂业(600459)。其中，昊华能源上涨幅度超过30%。截至三季末，泰康人寿持有50万股，中国人寿集团持有268万股、中国人寿股份持有734万股。至于贵研铂业，截至三季末，新华人寿股份合计持有40.26万股，为新进股东。

此外，保险资持有的周期性行业还有恒源煤电(600971)、浦发银行(600000)、东北证券(000686)等。

坚守博瑞传播

在抢筹周期性行业的同时，保险资金对新兴产业亦有青睐。

截至三季末，中国人寿保险股份公司某分红险账户共计持有1464.16万股，占比3.64%，三季度增持40万股。新华人寿保险股份有限公司的一个分红险账户持有887.01万股，占比2.21%，在三季度减持41.26万股；中国人寿保险集团公司的某普通险账户共计持有829.07万股，占比2.06%，在三季度未有增减。(东方早报)