打出中国概念牌友邦IPO机构散户狂追

2010年10月22日 23:15
来源：华夏时报

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本报记者胡金华上海报道

“看到如此火爆的申购场面，美国国际集团的高管应该会长长地舒一口气。”10月22日，一位香港市场投资分析师董粤民(化名)在电话中告诉记者。

本报了解到，作为今年香港市场最大一宗IPO，友邦在一周内获得了超过十倍的机构超额配售，以及超20万投资者参与申购，已经保证其在10月29日顺利登上港交所，并为AIG集团募得足额资金来偿还欠美国政府的债务。

据香港媒体报道，友邦IPO招股区间由于机构和散户的集体热捧，最终也定在了19.68港元/股，以发售58.6亿股旧股计算，筹资额度将达到177亿美元，同时还行使了超额配售权，增发11.7亿股旧股，这将使得友邦IPO最终将能募集资金达到205亿美元，成为今年仅次于农行221亿美元融资额的全球第二大IPO。

10月29日，友邦保险业将正式登陆H股，其股票代码为01299.HK。

超额认购达14倍

在早前已经有9家机构投资者确定了认购意向之后，记者也了解到，截止到9月21日，友邦股票国际配售部分已经接到的订单价值达到2000亿美元(约1.56万亿港元)，以招股价上限19.68港元计算，则超额认购倍数达14倍。

在10月5日启动的友邦IPO路演当日，友邦就宣布将引进6名基础投资者。而股神巴菲特以及友邦的母公司美国国际集团(AIG)最大的民间股东——BruceBerkowitz旗下的Fairholme也分别斥资10亿及15亿美元认购友邦，英国保诚也有意入股友邦。

而原先退出竞购友邦股权的中资，也再次出现在友邦机构投资者的团队中。据悉，包括中投公司、中国人寿、平安人寿、泰康人寿等均有意入股。其中中投有意购买友邦2.5亿美元股票，平安新闻发言人盛瑞生此前则对外表示，友邦是非常优秀的公司，有相当的吸引力，平安会考虑认购。10月20日，有市场人士分析称，平安不仅会考虑认购，或将成为大规模认购友邦的大型机构投资者。

打中国概念牌

记者也了解到，起源于中国上海，并最终在香港上市的友邦保险自寻求上市之日起就一直在打中国概念牌，尽管在整个亚洲寿险市场，友邦在中国内地的份额比之于其他国家和地区，仍然少得可怜。

在友邦此前的招股说明书中，友邦重点讲述了中国故事，发源于中国，而目前中国具有庞大的经济体、高速增长的GDP和庞大的人口群体，再加上近年来中国寿险市场保费的超速增长，在2009年中国的保险渗透率也仅为3%，这意味着中国寿险市场将有巨大的发展潜力。

友邦执行主席兼首席执行官杜嘉祺也表示，亚太区是未来公司的重要市场，预计该区未来5年经济增长不少于10%。未来也将抢攻最有潜力的中国及印度市场，在中国市场，将加强拓展二、三线城市业务，与工行合作，发展银行保险业务，以提升市场渗透率。不过杜嘉祺也承认，目前友邦中国业务在外资保险市场中占18%，但是占整体市场的份额仅有1%。

此前多家国内券商分析指出，友邦目前的价格较今年6月保诚收购作价有逾10%的折让，因此建议申购。而友邦的上市价格会是多少，则将在10月29日最终揭晓。