友邦保险将创香港最大IPO 敲定发行价19.6港元
友邦保险在香港受到超出市场预期的热捧。昨天,友邦对外宣布,其在香港的IPO首发价定于每股19.68港元。该价格为此前公布的友邦招股指导价格区间的上限。按此计算,友邦此次IPO的融资规模至少达到178亿美元,将成为香港有史以来最大的一宗IPO。而如果算上超额配售选择权即“绿鞋”机制,友邦此次IPO最终筹措的资金可能达到205亿美元。
本月17日,友邦宣布启动在港上市计划,并将每股招股价定在18.38港元至19.68港元之间。在发行的所有股份中,90%为国际配售,10%为公开发售。此次除了敲定按上限价格发行之外,友邦还透露,此次IPO海外承销商已悉数行使发售量调整权,将友邦全球发售部分的总股本增加20%,由此前的58.6亿股增至70.3亿股。由此前按上限价格发行之执行了增发权之后,友邦此次IPO融资规模已达到178亿美元,将刷新2006年中国工商银行创下的161亿美元IPO的纪录。
此外,友邦还表示,如果承销商行使“超额配售选择权”,发售部分股本总数将额外增加最多15%,达到80.8亿股,相当于已发行股本的67.1%。而友邦最终发行80.8亿股的话,则有望最高筹资达到205亿美元。按计划,友邦将于本月29日在港交所挂牌上市。(祝剑禾)
相关专题:友邦保险重启香港上市
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立