李旭利出走重阳私募界“领头羊”再震荡

2010年10月28日 07:54
来源：时代周报作者：王珏

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前交银施罗德基金投资总监李旭利(资料图)

本报记者王珏发自上海

莫泰山转投上海重阳投资管理有限公司(下称“重阳投资管)的事件刚刚尘埃落定，李旭利已经离开重阳投资的消息，就震动了整个基金行业，同时又将重阳投资推到了风口浪尖。

重阳投资的合伙人莫泰山在接受时代周报记者采访时表示，李旭利确实已经离开重阳投资，离开的具体原因是因为身体不好。一位接近此事的人士表示：“李旭利已经从重阳投资离职了，具体的原因有很多。至于他下一步去向就不太清楚了。

正式离职

近日有媒体报道称，李旭利已于10月22日离开重阳投资。“李总确实已经办完离职手续了。 ”一位来自重阳投资的内部人士向时代周报记者证实了李旭利已经离开重阳投资的消息。

至于谈到李旭利离开的原因，该人士表示：“主要还是因为李总的身体不太好。对于李总的离开，公司的同事都表示很遗憾，但还是很理解他。”记者在登录重阳投资官方网站时发现，在重阳投资官方网站的《投资研究团队》栏目中，已找不到李旭利的名字。

作为重阳投资的合伙人兼首席投资官，今年37岁的李旭利可谓是“名满江湖”。这位毕业于国内著名的“五道口”(中国人民银行研究生部)的高材生有着10年基金从业经验。1998年至2005年任职于南方基金公司，曾担任基金经理、投资总监等职务。在2001-2005年的熊市时，所管理的产品始终保持了正收益。2005年加入交银施罗德基金公司担任基金经理。之后又出任交银施罗德投资总监。2009年7月加盟重阳投资开始私募基金运作。

2009年，在离开交银施罗德之后，李旭利以合伙人身份设立新重阳投资，与其在大学时的师兄、如今资本市场的大腕级人物裘国根合作，开始其私募基金生涯。两人合伙出资3000万元，在原有重阳投资的平台上，创办了“上海重阳投资管理有限公司”。裘国根担任投资决策委员会主席，而李旭利则出任首席投资官。

“在李旭利加盟重阳投资之后，他的成绩有目共睹的，”一位接近重阳投资的人士对时代周报记者表示。根据相关资料显示，重阳投资旗下共有五只阳光私募产品。而在李旭利加入重阳后发行的就有三只产品，这三只产品成立以来其净值累计增长率分别为(重阳3期成立于2009年9月2日)21.13%、(重阳5期成立于2009年12月11日)15.07%。不过重阳6期(成立于2010年1月6日)仅1%的增长则显得有点让人摸不着头脑。

随着业绩的提升和李旭利的加盟，重阳投资的管理资金规模更是位居全国私募界的前列，与部分公募基金相比也毫不逊色，重阳投资也成为了私募界的“领头羊”

“李旭利在这个时候选择离开，让人觉得太突然了，”一位熟悉李旭利的业内人士表示。至于谈到李旭利离开重阳投资的具体原因，该人士表示：“身体不好只是一方面的原因，更多的还有其他方面的原因，现在还不方便透露。

有媒体曾报道称，在李旭利离开重阳投资的同时，其在重阳投资的股权已全部退出。如果消息属实，这就意味着李旭利彻底离开重阳投资。

去向未定

对于李旭利离开重阳投资的原因，尽管当前最流行的说法是由于个人健康原因，但坊间的各种传言还是不绝于耳。而对于李旭利的去向，时代周报记者采访了多位上海私募界人士，都表示对此不得而知。来自重阳内部的人士表示：“李总之后应该会休整一段时间，确实他身体也不太好。

一位不愿透露姓名的人士对时代周报记者表示：“可能是因为今年1月发的重阳6期的净值增长太低，导致了裘国根的不满，这也可能是李旭利离开的原因之一。”对此上述重阳投资人士回应：“没有这回事，李总最信任的就是裘总了。不过外界有这种猜想也很正常，毕竟两个人都是很厉害而且想把事情做好。

不管是李旭利离开的原因还是未来的去向，对于重阳投资来说，李旭利离开之后会发生什么变化才是最重要的。对此，上述重阳投资的人士表示：“针对李总离开公司这个事情，我们还是做了一些相应的准备。由于本身也是一个团队在应对日常的投研工作，李总在这个团队中很重要，但我们团队的其他成员也在成长。整个投资理念还是保持着以往的一贯性和完整性。客户和我们对这个事情也有交流，他们也比较理解。

李旭利的离开让重阳投资首席投资官的位置空了出来，上述重阳人士表示：“具体人选还不清楚，但最重要的是我们团队依然很稳定，其余人都在公司认真地工作。”据悉，之前重阳投资裘国根和李旭利共同管理的阳光私募产品，现已由裘国根和基金经理陈心共同管理。

上述重阳人士表示，陈心也是重阳投资的合伙人。根据重阳投资官方网站提供的陈心的背景资料显示，其获得芝加哥大学MBA、CFA，14年金融从业经验，曾先后在中国国际金融公司、Morgan Stanley、CLSA等国际知名投资银行担任高级分析师，对中国金融业与制造业都有丰富的研究经验。并于2009年初加入重阳，现担任研究部主管和基金经理职务。

在重阳投资官方网站《投资研究团队》栏目中，陈心是仅排在高级合伙人、投资决策委员会主席裘国根之后，位居第二的位置。由此可看出陈心在重阳投资中的投研团队中的重要程度。

而在10月17日上海举行的“第四届好买基金经理峰会”上海陈心更是以重阳投资副总的身份发表了演讲。“陈心是非常有经验的，而且以后也会承担越来越多的责任，他会在这个团队里发挥更大的作用，以后会更多地帮着裘总把投研工作做好。”上述人士进一步解释。而截至记者发稿前，李旭利的手机一直处于关机状态。