智能手机盛宴开场
iPhone和iPad引爆了全球对智能手机的追捧。市场研究公司Gartner近日发布报告称,2010年第三季度,全球终端用户手机销量达4.17亿部,较2009年第三季度增长35%,其中智能手机销量同比增长96%。
分析iPad的构成,TFT面板、触摸屏组件、PCB板、NAND闪存、手机锂电池、微处理器成为其主要构成。目前,电容式触摸屏成为市场关注的焦点。随着智能手机的热销,相关智能手机产业链上的细分企业也有望得到资金关照。
触摸屏:莱宝高科独占鳌头
电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。
中投证券电子元器件分析师王鹏分析说,目前苹果公司的iPad和iPhone触摸屏模组主要供应商为TPK、胜华及CMI,其中TPK是苹果公司iPad和iPhone触摸屏模组最大供应商,占iPad触摸屏模组份额为55%,占iPhone触摸屏模组份额为40%。
A股上市中,莱宝高科已成为苹果公司的核心供应商,供应链条主要是通过TPK给苹果供货,TPK约80%小尺寸电容式触摸屏传感器都向其采购。
莱宝高科的主营业务都与触摸屏相关:从做触摸屏的ITO导电玻璃、液晶显示器的CF彩色滤光片、TFT基板到电容式触摸屏,公司形成了比较完整的产业链。
莱宝高科主要竞争对手为我国台湾Wintek和Sintek等,而A股上市公司如欧菲光、长信科技和超声电子等,未来一年之内很难对公司构成实质性威胁。
今年5月上市的长信科技计划利用超募资金3.3亿元投资建设中小尺寸电容式触摸屏,设计产能为80万片,对应手机约为2000万只。
TFT面板或紧随其后
在智能手机的产业链中,TFT面板(液晶面板)也是行业发展的关键一环。A股上市公司中,深天马A、京东方A和TCL集团是TFT面板的领军人物。
国信证券电子行业分析师段迎晟表示,随着成都、武汉的TFT生产线以及CF生产线的相继建成,未来几年深天马的主要产品结构将以TFT面板和模组为主,产品结构得到改善。
“从我们跟踪的调研结果来看,成都天马的面板生产线于6月18日竣工并已开始小批量试生产,预计年底将进行大批量出货。武汉的模组也已经开始试生产,设计产能9万片的CF(彩色滤光片)预计年底投产,液晶面板于2011年2月份投产。另外两条生产线全部投产之后,公司的中小尺寸液晶面板出货量将从世界第8升为第2,成为领先的中小尺寸面板厂商。”段迎晟分析说。
TCL集团目前已经成为国内为数不多的打造“面板-模组-整机-内容全一体化的企业。公司通过投资模组生产线、整机一体化和投资8.5代线TFT-LCD面板生产线构筑了彩电产业链垂直体系,也保障了产业链的安全和完整,有利于公司长期竞争力的提高,也符合国家的产业扶持政策。此外,上半年公司已经接到液晶面板项目前期费用补贴1.8亿元。
LCD上游或成后起之秀
“实际上,LCD(液晶显示器)产业链市场空间巨大。因为LCD不仅包涵智能手机的需要,全球LCD电视渗透率的持续提升也对LCD有较大的推动。中信证券电子行业分析师鄢凡说,其中LCD上游材料产业链可能会成为未来投资亮点。
鄢凡认为,目前国内中游和下游的投资机会不大,但对于上游,国内企业开始在液晶、玻璃基板和偏光片等领域取得技术突破,凭借区域、成本和政策优势,这将是最可能突破和最具成长性的市场。
其中,液晶材料将是最先取得突破的市场,诚志股份旗下子公司永牛华清已获TFT液晶技术突破,正处于市场验证阶段,有望在未来1-2年获得订单。而液晶上游供应商永太科技,则凭兼具资源和成本优势,并已获液晶龙头默克及永牛华清等大客户订单,未来TFT液晶单体产能释放将大幅加速公司成长。
而玻璃基板领域,彩虹股份一期生产线已生产出成品,通过增发将在张家港、合肥和西安建设8条5代线和2条6代线,产能将在明年后陆续投放。主营偏光片的深纺织A,旗下盛波光电是国内最早也是唯一取得TFT偏光片突破的公司,目前已拥有3条低端线,并即将建设一宽一窄2条TFT线。
相关专题:iPad引爆触摸屏概念股
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