中海油签约并购BP南美资产

2010年11月29日 03:30
来源：北京日报

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本报讯(记者涂露芳)英国石油公司(BP)在墨西哥湾漏油事件的重创下加快出售优质资产，终于成全了中海油海外并购大手笔。昨天，中海油公司宣布，已联手阿根廷合资伙伴与BP签署股权购买协议，将以70.6亿美元的价格收购后者在泛美能源公司(PAE)持有的60%权益。

今年3月，中海油已斥资31亿美元，与阿根廷BEH公司联手将Bridas Corporation改组为一家双方各占50%的合资公司。Bridas公司的资产中就包括在PAE持有的40%权益。而PAE其余60%的股权正是由英国石油公司持有。

墨西哥湾漏油事件后，BP需在18个月内完成销售最多300亿美元资产的交易，以便为美国历史上规模最大的原油泄漏事件作出赔偿性支付，这也使有意拓展南美业务的中海油有了增持PAE公司的良机。

根据昨天签署的协议，中海油全资子公司中海油国际和BEH同意共同向Bridas注资约49.4亿美元，用于支付上述收购价格的70%。该注资将由双方等额作出，各约24.7亿美元。收购价格其余30%约合21.2亿美元，将由Bridas自行安排的第三方贷款或由中海油国际和BEH进一步注资补足。但该项收购不包括PAE在玻利维亚的资产。

与此前花旗银行对PAE公司60%股权估计102亿美元相比，中海油与合资伙伴的此次并购付出代价相对较低，这与目前全球经济复苏前景不明有很大关系。中海油方面透露，此次收购在成交之前还需取得政府和监管机构的批准，并且满足其他先决条件，成交预计将在2011年上半年完成。

如果收购如期完成，中海油在PAE公司的股权将从20%提升至50%。PAE主要在南美洲阿根廷从事油气勘探生产活动，过去十年中已发展成为阿根廷第二大石油与天然气生产商，也是近年来阿根廷能保持油气产量增长的少数几家公司之一。

中海油副董事长兼首席执行官杨华表示:“PAE拥有世界级的油气资产组合及优秀的管理团队，此次交易后将使中海油在南美地区的业务进一步加强。”根据2009年相关统计数据来计算，对PAE的股权收购完成后，中海油探明储量与平均日产量预计将分别增加4.29亿桶油当量和6.8万桶油当量。

业内人士分析，在此前竞购美国优尼科公司失败后，中海油海外并购格外谨慎。这次对BP优质资产的并购成功，可能意味着中海油海外布局将加快推进。RJ033