豪华阵容保荐大智慧周三上会新湖中宝突击入股

2010年12月14日 11:38
来源：北京商报

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商报讯(记者况玉清)继同花顺(300033)和东方财富(300059)之后，一直游离于资本市场之外的大智慧也在由中金公司、国泰君安和西南证券组成的豪华保荐团队联合“簇拥”之下，准备IPO(首次新股发行)了。

上海大智慧股份有限公司日前发布了招股说明书，按照证监会发审委的安排，大智慧将于本周三正式接受审核。值得注意的是，另一家上市公司新湖中宝(600208)在IPO前突击入股，成为大智慧的第二大股东。

根据大智慧发布的招股说明书，公司此次计划发行1.1亿股，发行后总股本将达到6.95亿股，计划募集资金10.25亿元。从本次IPO的保荐阵容来看，大智慧对此次资本市场之旅可谓是志在必得，中金公司、国泰君安和西南证券三家机构组成豪华的联席保荐阵容，为公司上市保驾护航，而这一阵容即使在超大盘IPO中也不多见。分析人士认为，从发行股本规模来看，与之前同花顺和东方财富同上创业板不同的是，此次大智慧很可能将直接登陆主板市场。

从财务数据来看，大智慧为资本市场网络技术服务细分领域的行业老大，2009年末，公司拥有PC端付费客户12.78万户。而财务数据显示，今年上半年，大智慧实现净利润7612万元，这一盈利数据几乎相当于该行业两家创业板上市公司同花顺和东方财富的总和。

更值得一提的是，如果此次大智慧能顺利过会，那么另一家上市公司新湖中宝将成为其中一大受益者。据悉，在大智慧启动IPO前的2009年下半年，包括新湖中宝在内的多名自然人和法人单位突击入股，乘上了这辆资本快车。

招股资料显示，2009年8月份以后，也就是大智慧IPO启程的前夜，公司发生了三笔重大的股权转让与增资扩股交易，新湖中宝和法人单位苏州金沙江以及30余名自然人通过突击入股的形式，成为大智慧的原始股东。其中新湖中宝以3.52亿元的代价认购大智慧6435万股并坐上了二当家的位置，占公司发行前总股本的11%。

对于IPO前突击入股及股权划转的原因，大智慧招股说明书并未做出解释。不过可以肯定的是，如果大智慧本周三顺利过会，IPO前夜突击入股的部分资金无疑将收益颇丰，其中尤以二东家新湖中宝的收益最为丰厚。

按照2009年大智慧1.88亿元的净利润计算，公司发行前每股收益达到了0.32元。分析人士认为，目前东方财富和同花顺两股平均市盈率约为80倍，以此估算的话，如果成功过会，大智慧的发行价将在25元左右。这也意味着新湖中宝当初3.52亿元的出资一年后将“发酵”超过16亿元，短短一年的时间就获利丰厚。